Η κακιά μητριά βρίσκει ένα ξόρκι που αντιστρέφει ό,τι είχε κάνει η καλή νεράιδα. Ό,τι είχε φτιάξει (το φόρεμα, τα άλογα και η άμαξα) για να πάει η Σταχτοπούτα στο χορό. Άραγε, χωρίς τη μαγεία, θα ζήσουν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα; τι θα κάνει η Σταχτοπούτα; Θα το μάθουμε στην ταινία.
Ο Ρούστερ Κόγκμπερν χάνει ξανά το σήμα του μετά από κακή χρήση του όπλου του, αλλά του δίνεται μια ευκαιρία να το ξαναπάρει όταν ένα νέο έγκλημα απαιτεί έμπειρη διαχείριση. Μια συμμορία από αδίστακτους κακοποιούς, με αρχηγούς τους Χοκ και Μπριντ, έκλεψαν ένα φορτίο με νιτρογλυκερίνη και κρύφτηκαν σε ένα χωριό που αρχηγός είναι ένας ιερέας. Ο ιερέας σκοτώνεται μαζί με πολλούς άλλους, αλλά η κόρη του, Γιούλα Γκουντνάιτ, ορκίζεται να εκδικηθεί. Ο Ρούστερ αναλαμβάνει το κυνήγι τους, αλλά δεν είναι πολύ χαρούμενος που πρέπει να έχει για παρέα τη Γιούλα.
Η κυβέρνηση χρειάζεται τον Gator ( Burt Reynolds) για μια δύσκολη αποστολή. Πρέπει να δουλέψει κρυφά προκειμένου να ξεσκεπάσει τον Bama McCall (Jerry Reed) που υπήρξε παιδικός του φίλος αλλά τώρα είναι ο μεγαλύτερος κακοποιός της περιοχής του. Ο Γκέιτορ αρχικά αρνείται, αλλά όταν ανακαλύπτει ότι ο Μπάμα εμπλέκεται σε εκβιασμούς, κύκλωμα πορνείας και φόνους, δέχεται να εκτελέσει την αποστολή και η αγωνίας κορυφώνεται καθώς οι παλιοί φίλοι γίνονται θανάσιμοι εχθροί.
Η Μάγια Ντούλιτλ, άξιο τέκνο του διάσημου γιατρού ζώων, Το μόνο που θέλει η Μάγια Ντούλιτλ είναι να ζήσει όπως κάθε συνηθισμένη έφηβη κοπέλα. Όμως υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Εχει κληρονομήσει από τον πατέρα της την αλλόκοτη ικανότητα να συνομιλεί με τα ζώα