Jerry se heurte à un chenil (et en plein dans Spike faisant une sieste) pour échapper à un Tom à l'air plutôt galeux. Pour éviter d'être déchiqueté, Tom emprunte la tête d'une statue de chien trouvée à proximité. Cela trompe facilement les chiens, mais pas Jerry et Tom ne cesse de perdre sa tête nouvelle trouvée ...
Près d'une maison est une niche étiquetée «Killer» avec un chien ((Spike) à l'intérieur. Tom passe la tête par dessus le mur et aperçoit un chat femelle (Toodles Galore) dans la fenêtre. Tom apporte avec lui sa contrebasse, puis réveille Spike et le neutralise en le tapant sur la tête avec un maillet et en le ligotant. Tom utilise sa contrebasse comme une perche pour sauter au-dessus de la fenêtre, s'arrêtant pour narguer Spike le long du chemin.
Chaque fin d'année, les lutins travaillent d'arrache-pied pour préparer les cadeaux et leur livraison. Habitué à gérer cette effervescence avec brio, le lutin Wayne, privé de promotion cette année, est d'autant plus furieux qu'il se retrouve à former un débutant maladroit au balisage de la piste d'atterrissage du Père Noël. Pour couronner le tout, une tempête terrible menace son secteur de distribution...
Jerry casse un vase sur la tête de Tom, qui conduit Maman à jeter Tom dehors. Jerry se délecte de sa liberté, entre autres choses, il transforme la photo de Tom dans une caricature d'Hitler puis crache sur elle. Mais il se fatigue vite de cela, et sous un pavillon de trêve, élabore un plan avec Tom. Anormalement bavard le duo organise une grande chasse, mais quand ils sont hors de vue de Mammy, ils font semblant, s'arrêtant pour un petit paté , une cuisse de dinde, et une boite de bœuf . Finalement, Tom poursuit Jerry sous un tapis, puis l'échange avec une tomate, qu'écrase Mammy. Avec Jerry apparemment vaincue, Tom est récompensé avec une tarte, mais quand Jerry essaie de réclamer sa part, Tom lui ferme la porte.
Junyer Bear a un certain nombre de surprises pour Good Ol 'Pa sur Good Ol' Father's Day, qu'il les cherche ou non.
Dans un café parisien des années 60, un homme d'affaires s'apprête à payer l'addition lorsqu'il comprend qu'il a perdu son portefeuille. Afin de gagner du temps il décide de commander un autre café...
Le film raconte la vie et la carrière de Paul Bunyan, un légendaire bucheron de grande stature. Le jour suivant une grosse tempête sur les côtes du Maine, des villageois découvrent un bébé rejeté par les vagues. Ils le baptisent Paul Bunyan. Ce dernier grandit et devient bûcheron. Sa grande stature ainsi que sa force en font un héros dans la région mais l'apparition des machines à vapeur va mettre un terme à sa carrière.
La joyeuse ménagerie de "Madagascar" doit sauver Noël suite à l'amnésie du Père Noël...
Mickey est à nouveau un voyageur solitaire qui entre dans une taverne locale et s'approche des danseuses. La dernière danseuse est Minnie Mouse. Mickey commence à danser et à jouer du piano, ce qui plaît à la danseuse. Pat Hibulaire sous le pseudonyme de Peg-Leg Pedro, entre dans la taverne et malmène Minnie. Mickey défend Minnie mais Pat arrive à la kidnapper. Mickey enfourche son cheval Horace et poursuit Pat et Minnie. Mickey est obligé de pousser Pat du haut d'une falaise pour lui faire lâcher la belle. Mickey rattrape Minnie et part avec elle.
C'est l'anniversaire de Mickey. Tous ses amis, dont Clarabelle Cow et Horace Horsecollar se sont réunis chez Minnie pour lui faire une surprise.
La lune et deux hiboux chantent la valse du Danube bleu, célébrant la nuit. Les papillons de nuit dansent autour de la flamme d'une bougie, les lucioles brillent, les grenouilles chantent en chœur, etc.