Film opowiada o Sintel, dziewczynie wędrującej po świecie w poszukiwaniu młodego smoka, który, po tym jak go przygarnęła i wyleczyła, został porwany przez innego, wielkiego smoka. Podobnie jak Elephants Dream i Big Buck Bunny, wyprodukowane przez Blender Foundation, film został stworzony przy użyciu Blendera, programu do animacji dostępnego na zasadach Wolnego Oprogramowania.
Akcja filmu rozpoczyna się kiedy dom Pyskacza zostaje spalony, przez co w wiosce panuje straszliwy ruch. Stary wiking twierdzi, że to sprawka legendarnego Smoka Gnatochrupa z którym miał już kiedyś do czynienia. Wikingowie nie wierzą jednak w jego opowiadania, ponieważ oprócz niego nikt nigdy nie widział tego gada. Załamany Pyskacz pragnie udowodnić wszystkim mieszkańcom wioski, że smok naprawdę istnieje i postanawia upolować prześladującą go bestię. W trop za Pyskaczem podążają Czkawka i przyjaciele: Astrid, Sączysmark, Mieczyk oraz Szpadka, aby dopilnować jego bezpiecznego powrotu. Gdy rozbijają się na smoczej wyspie, wychodzi na jaw prawda o legendarnym smoku.
Nielot kiwi marzy o lataniu. By spełnić swoje pragnienie, jest gotowy poświęcić wszystko.
Tom zakochuje się w ślicznej sąsiadce i zalecając się, przestaje zwracać uwagę na Jerry'ego. Mysz wspomina z goryczą poprzednie romanse kota.