سِمبا يحاول بجديةٍ حماية ابنته كيارا من الخطر الذي يعتبر كوفو (خليفة سكار) جزءًا منه، أما بالنسبة لكيارا فإنها تصر على المضي قدمًا في حياتها دون مراقبة والدها أو تيمون وبومبا لها. أما كوفو الذي تربى منذ الصغر على كره سِمبا وأعدت أمه زيرا خطة الانتقام الكبير عبر كيارا يجد نفسه بين عهده لأمه وحبه لكيارا ويحتم عليه الاختيار.

رائع تماما. مثير للسخرية. دعها تبدأ. بولت هو نجم أكبر عرض في هوليوود. المشكلة الوحيدة هي أنه يعتقد أنها حقيقية. بعد أن تم شحنه عن طريق الخطأ إلى مدينة نيويورك وفصله عن بيني ، شريكه المحبوب ومالكه ، يجب على بولت تسخير كل "قواه الخارقة" لإيجاد طريق إلى المنزل.

لا يستطيع Baby Bink طلب المزيد ؛ لديه أبوين محبوبان (وإن كانا لطيفين نوعًا ما) ، فهو يعيش في قصر ضخم ، وهو على وشك الظهور في الصفحات الاجتماعية للصحيفة. لسوء الحظ ، ليس كل شخص في العالم لطيفًا مثل والدي بيبي بينك ؛ خاصة الخاطفين الثلاثة المغامرين الذين يتظاهرون بأنهم مصورون من الصحيفة. بعد اختطاف Baby Bink بنجاح ، يواجهون صعوبة أكبر في الحفاظ على الوغد ، الذي لا يتقدمهم بخطوة واحدة فحسب ، بل يبدو أنه أكثر ذكاءً من المجرمين الثلاثة.

يتمحور فلم حول عودة جعفر -الشخصية الشريرة- من الجزء الأول، الذي يعود لينتقم من علاء الدين وأصدقائه: الأميرة ياسمين، الجني، وآبو، والسجاد، وسلطان، و بغباء ياغو الذي انقلب ضد جعفر الذي حاول أن يصبح حاكم مدينة اجرباه

القصه تدور حول فرخ دجاج يحمي كوكب الارض من غزو فضائي

تدور أحداث الفيلم حول رسام الكاريكاتير الطموح تيم أفري الذي يعثر كلبه على قناع يمنح مرتديه قدرات خارقة للطبيعة. ثم يرزق تيم بابن ويكتشف أنه يتمتع بقدرات القناع الخارقة، ثم تدور الأحداث في إطار كوميدي حول ابن تيم الذي ينتج عن أفعاله عواقب وخيمة بسبب تمتعه بتلك القدرة الخارقة.