Juosta nukelia į 1888 metus, kur ištremti iš savo žemių, badą kenčiantys indėnai nuolat išsiveržia iš rezervato ir rengia išpuolius, sėjančius mirtį bei baimę. Iš forto į pagalbą skuba kavaleristų būrys, kuriam vadovauja jaunas amerikiečių leitenantas Garnetas de Bjunas. Jam padeda baltaodis žvalgas Makintošas ir pėdsekys indėnas Ke Ni Tė. Sudėtingas konfliktas greitai tampa keršto įrankiu.

Po garsiojo apačių genties vado Geronimo pasidavimo Masajus, paskutinis apačių karys yra suimamas ir gabenamas į indėnų rezervatą Floridoje. Jam pavyksta pabėgti, Masajus vėl imasi ginklo.