在一个阳光明媚、清新爽朗的日子里，一尘不染的街旁，茂密的大树随风摇曳着安逸与清凉。穿着天蓝色短裙、戴着白色帽子的小女孩和她的小狗悠然漫步，全然不知危险将近。就在此时，一个劫匪从身后抢走了她的包包。小狗受到惊吓，拖着女孩一路狂奔，最终钻进了一个黑洞中。女孩尾随爬入洞里，在一片黑暗之中意外获得了一个魔法棒。她挥舞着魔法棒，身上的衣服随之变幻成小魔女的装束，继而更来到一片神奇且美丽的陌生世界…… 本片由国立台湾艺术大学多媒体动画艺术学系95级毕业生虞雅婷、叶亚璿、钟玲共同制作，制作周期半年左右。
10岁的Vicky来到克拉拉邦的一个小村庄，但是整个故事是成年的Vicky向我们讲述他多年后回到家乡。他成年后的思考和童年时期感受到的不一样-童年记忆历历在目，引领着他回到过去的时光。一直孤灵灵的房屋现在喧闹起来，分开多年的大家族成员前来参加祖父的葬礼。这不但是一次思乡怀旧更是重返纯真年代的旅行。
故事发生在1987年的美国，阿黛尔（凯特·温丝莱特 Kate Winslet 饰）和亨利（加特林·格里菲斯 Gattlin Griffith 饰）是一对相依为命的母子，一次偶然中，两人在购物途中遇见了满身是血的流浪汉弗兰克（乔什·布洛林 Josh Brolin 饰），误打误撞之下，阿黛尔和亨利将弗兰克带回了家，弗兰克亦诚恳地坦白了他灰暗的过往。原来，弗兰克是一名逃犯，他因为发现深爱的儿子并非自己亲生而在愤怒之中失手杀死了女友曼迪（Maika Buckley 饰）。随着时间的推移，弗兰克和阿黛尔之间的关系越来越亲密，两人决定带着亨利远走高飞，然而，正当计划即将顺利实施之时，亨利却将这个秘密告诉了早熟的女孩莲诺（布丽吉德·弗莱明 Brighid Fleming 饰），这一举动为阿黛尔和弗兰克带来了灾难性的麻烦。