اللص الصغير من بلفاست ، جيري كونلون ، متورط زوراً في تفجير الجيش الجمهوري الأيرلندي لحانة وقتل عدة أشخاص أثناء وجوده في لندن. أجبرت الشرطة البريطانية هو وأصدقاؤه الأربعة على الاعتراف بالذنب. كما تورط والد جيري وأقارب آخرون في لندن في الجريمة. يقضي خمسة عشر عامًا في السجن مع والده يحاول إثبات براءته.

يعاقب المجرم (كارليتو) بالسجن خمس سنوات، بعد خروجه يكرر التوبة، والبعد عن الجريمة، والتحول إلى شخص مستقيم، لكن يحاول كل من حوله توريطه في أشياء خارجة عن القانون، مثل: ابن أخيه الذي يرتكب جريمة ويطلب منه التستر عليه، وصديق له يحاول إشراكه في بعض الجرائم، وفوق كل هذا، مجموعة من رجال إحدى العصابات يعتقدون أنه قتل زعيمهم، ويحاولون الانتقام منه، يقرر السفر إلى فلوريدا لبدء حياة جديدة، لكن عليه التخلص من كل هذه المتاعب أولاً.

في أمريكا 1970، يعمل المخبر لاسقاط امبراطور المخدرات فرانك لوكاس، مبدأة الرئيسي هو تهريب المخدرات إلى داخل البلاد من الشرق الأقصى

تدور أحداث الفيلم حول الأب (بيللي كروداب) الذي يخوض تجربة، لا يخوضها أي أب بسهولة، وهي فقده لابنه، ولمواجهه حزنه، يشكل فرقة موسيقية بعد اكتشافه لصندوق كان يخص ابنه الذي يحوي موسيقى كان يؤلفها، انبهر الأب من كم الموهبة التي كان يمكلها ابنه ولا يعرفها هو، فقرر إنشاء الفرقة للبحث عن طريقة للتنفيس عن مشاعره.

محقق جرائم القتل جون هوبز يشهد إعدام القاتل المتسلسل إدغار ريس. بعد فترة وجيزة من الإعدام ، تبدأ عمليات القتل من جديد ، وهي تشبه إلى حد بعيد أسلوب ريس.