Kyoko, Kei és Nozumi feltörekvő tinirockerek, de pár nappal a nagy fellépés előtt szakítanak az énekesükkel, és lesérül a gitárosuk ujja. Ha nem akarnak lemaradni a hírnévhez vezető egyetlen lehetőségről, rövid úton új énekest kell szerezniük. Egy koreai cserediákra esik a választásuk, aki a japán nyelvvel még hadilábon áll. A film és az iskolaév végére tartogatott fellépést aztán a sok gyakorlás után majdnem átalusszák a lányok, de előtte még néhány próbát ki kell állniuk, köztük egy diákszerelem is képbe kerül. Nobuhiro Yamashita, aki eddig a Jim Jarmusch-os stílusú, furcsa humorú vígjátékaival szerzett magának hírnevet, most egy a korábbiaknál jóval könnyebben fogyasztható filmet készített, melynek a zenéit a volt Smashing Pumpkins-tag James Iha írta.
Mary Ann (Gene Hackman), a kansasi húsbáró mellékesen droggal és prostitúcióval is foglalkozik, módszereire pedig jellemző, hogy amikor nagyobb összeggel tartozott egy chicagói gengszternek, és az ráküldte adósságbehajtóját, az illetőt virsli formájában küldte vissza megbízójához. A chicagóiak, válaszul az üzletág legprofibb szakemberét, Nick Devlint (Lee Marvin), a szabadúszó bérgyilkost küldik Kansas Citybe, hogy rendezze a számlát. Devlin egyik első dolga az, hogy kimentsen egy fiatal lányt, Poppyt (Sissy Spacek) Mary Ann prostiistállójából.
Buck Matthews, korábbi vietnámi háborús veterán, a börtönből szabadulva hazatér kicsiny szülővárosába, amit időközben egy vad, motoros banda vont uralma alá. Ráadásul kiderül, szadista módon meggyilkolták feleségét és terrorizálták kislányát, így Buck irgalmatlan bosszút esküszik ellenük.
Helyszín a Vadnyugat. Egy hírhedt banda járja az országot Jesse James vezetésével. Rabolnak és ölnek. Isznak, szivaroznak, nőznek. Üldözik őket. Ők azonban megpróbálnak letelepedni Northfieldben, és rábeszélni az embereket, hogy tegyék be pénzüket a bankba. Ami sikerül is nekik. Az emberek hisznek nekik egészen addig, amíg ki nem akarják rabolni a bankot...
Hatch Harrison és családja súlyos autóbalesetet szenved. A férfi a klinika halál állapotába kerül, de az orvosok visszahozzák az életbe. Utána különös víziók kezdik gyötörni. Szörnyű gyilkosságok képei nyomasztják, ám a legszörnyűbb, hogy ezeket ő maga követi el! Hatch kezdi megérteni, mi történik vele, ám a felesége nem hisz neki. A férfi rájön, hogy az újraélesztése során kapcsolatba került egy veszélyes gyilkossal. Hatch ugyanazt látja és érzékeli, amit a gyilkos, és fordítva. És az már kinézte az új áldozatait: Hatch feleségét és lányát.
A történet az amerikai Grant Universityn játszódik, ahol egyetemistákból álló baráti társaságok szerepjátékot játszanak. Az egyik ilyen társaságnak sikerül eljutnia a játék kilencedik szintjére, amikor a harmadik játékos rejtélyes módon eltűnik. Robbie, akit éppen a játékszenvedélye miatt tanácsoltak el egy másik egyetemről, szintén a kilencedik szinten áll, így vele kiegészül a társaság. J.J. azonban már nem elégszik meg a játék nyújtotta izgalmakkal, s valódi helyszínen akarja folytatni a játékot. Váratlanul azonban Robbie is eltűnik. Társai a játék szabályai és a valódi események nyomán próbálják megtalálni, de vajon hol ér véget a játék és hol kezdődik a nyomasztó valóság?
A film voltaképpen egy monumentális haláltánc-fantázia, epikus és sokkoló-szemkápráztató lidércnyomás-folyam a világtörténelem egyik legnagyobb, mindmáig kellőképpen nem tisztázott japán háborús bűntettéről, az 1932-1945 között a megszállt mandzsúriai Harbinban a 731-es alakulat által folytatott emberkísérletekről, amelyben a legóvatosabb becslések szerint is legalább 3000 kínai, orosz és más nemzetiségű ártatlan ember vesztette életét, az alakulat által kiírtott kínai településekről nem is beszélve. Az ún. Unit 731 nevű létesítményt az ártatlannak tűnő "járvány megelőzési és vízellátási egység" fedőnéven hozták létre Shiro Ishii tábornok vezetésével. Néhány év múlva a 731-es lett a világ első számú, biológiai hadviselésre alkalmas bázisa.