David Mann je trgovački putnik koji se vozi na poslovni sastanak. Vedar sunčan dan za volanom automobila dio je njegove životne rutine, sve do trenutka kada pretekne golemi tegljač. Nevidljivi vozač iznenada svoj teški kamion pretvara u ubojito oružje od četrdeset tona. Mann, u sve većoj panici, pokušava na sve načine izbjeći progonitelja...
Međunarodna zločinačka organizacija Spectre, čiji je član bio i dr. No kojeg je ubio James Bond, želi se osvetiti tom najboljem britanskom tajnom agentu. Vođa Spectrea naredi Rosi Klebb, staroj okrutnoj ženi koja je donedavno radila za sovjetsku tajnu službu, a sad je jedna od glavnih u Spectreu, da preuzme taj zadatak. U svom konzulatu u Istanbulu Sovjeti imaju najnoviji stroj za dešifriranje tajnih poruka nazvan "Lektor", kojeg se Britanci žele domoći. Rosa će zbog toga narediti lijepoj Ruskinji Tatjani Romanovoj, koja u konzulatu radi na "Lektoru", da stupi u vezu s Jamesom Bondom.
Nakon što im otac neočekivano umre i naslijede obiteljski ranč s konjima, otuđena sestra i brat, Em i OJ, susretnu čudno biće koje vreba s neba.