Το 1947 στην Αγγλία, το κρέας μοιράζεται ακόμα με κουπόνια. Όμως οι πολίτες του Γιορκσάιρ ετοιμάζονται να σφάξουν ένα γουρούνι προς τιμήν του γάμου της βασίλισσας Ελισάβετ. Η γιορτή όμως δεν θα γίνει γιατί κάποιος έκλεψε το γουρούνι. Ένα ζευγάρι μικροαστών και η μισότρελη γιαγιά που μένει μαζί τους κάνουν τα πάντα για να κρύψουν το γουρούνι που έκλεψαν, το οποίο "φιλοξενούν" προσωρινά στο σπίτι τους.

Λίγο πριν το τέλος του 25ετή πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Σουηδίας, δυο αδέρφια που είναι μέλη μιας αποστολής, δεν θα καταφέρουν να την ολοκληρώσουν εξαιτίας των ενεργειών τους, αλλά και την κακομεταχείριση μιας νεαρής γυναίκας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

Η Σάγια είναι φαινομενικά μια όμορφη 16χρονη κοπέλα, αλλά κάτω από την επιφάνεια είναι μια βρυκόλακας 400 ετών. Ως μέλος μιας μυστικής κυβερνητικής οργάνωσης, χρησιμοποιεί τη γνώση της στις πολεμικές τέχνες για το κυνήγι και την εξόντωση δαιμόνων. Η Σάγια αναλαμβάνει την αποστολή να ενταχθεί σε μια αμερικάνικη στρατιωτική σχολή στο Τόκιο και να ανακαλύψει ποιος από τους φοιτητές είναι δαίμονας, μεταμφιεσμένος σε ακίνδυνο άνθρωπο. Αυτό όμως που δεν γνωρίζει είναι πως την περιμένουν αποκαλύψεις, πολύ μεγαλύτερες από ό,τι είχε φανταστεί, και όλα οδηγούν σε μια αιματηρή μονομαχία.