Στη φεουδαρχική Ιαπωνία, κατά τη διάρκεια ενός αιματηρού πολέμου μεταξύ φυλών, δύο δειλοί και άπληστοι χωρικοί, στρατιώτες ενός ηττημένου στρατού, πέφτουν πάνω σε έναν μυστηριώδη άνδρα που τους οδηγεί σε ένα φρούριο κρυμμένο στα βουνά.
Ο Χάρι Κίλμερ είχε υπηρετήσει πριν χρόνια στην Ιαπωνία κι αναγκάζεται να επιστέψει εκεί για να βοηθήσει τον παλιό του φίλο Τζορτζ Τάνερ να σώσει την κόρη του. Αμέσως, μαθαίνει ότι η κοπέλα έχει απαχθεί από την ιαπωνική μαφία, γνωστή ως Γιακούζα.
Μετά από 400 χρόνια αδυσώπητου πολέμου μεταξύ των φατριών Ίγκα και Κόγκα, ο αυτοκράτορας Ατόρι τους διατάζει να σταματήσουν τις μάχες και να ζήσουν με ειρήνη
Ο Αμερικανο-ιάπωνας Μιγιάκι και ο νεαρός μαθητής του Ντάνιελ πηγαίνουν στην πατρίδα του πρώτου, στην Οκινάουα της Ιαπωνίας. Εκεί, ο Μιγιάκι θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον Σάτο, τον προ 25ετίας αντίζηλό του για την καρδιά της ίδια γυναίκας, και ο Ντάνιελ τον Τσόζεν, ανιψιό και μαθητή του Σάτο. Παράλληλα, ο νεαρός Αμερικανός θα νιώσει την καρδιά του να χτυπά για την Γιούκι. Η διπλή αναμέτρηση θα αποφευχθεί, για να μην προδοθούν οι αρχές του Μιγιάκι, αλλά ο Ντάνιελ θα αντιμετωπίσει τον Τσόζεν και θα αναδειχτεί νικητής, χρησιμοποιώντας και πάλι μια καινούρια τεχνική.
Ο Τζον Ρέιν, ένας βετεράνος των Ειδικών Δυνάμεων, είναι πλέον ένας μεθοδικός και αποτελεσματικός εκτελεστής. Όταν, όμως, αναλαμβάνει να σκοτώσει την κόρη ενός προσφάτως δολοφονημένου Υπουργού, τα πάντα στη ζωή του ανατρέπονται...