Οι "άνδρες με τα μαύρα" είναι μέλη μιας μυστικής υπηρεσίας της Αμερικανικής κυβέρνησης, που παρακολουθεί τις κινήσεις των εξωγήινων και επεμβαίνει όταν αυτές γίνονται επικίνδυνες για τη Γη. Όταν ένας διαγαλαξιακός τρομοκράτης φθάνει στη Γη για να κλέψει ένα πολυσήμαντο αντικείμενο από έναν ομόφυλό του το καθήκον της σύλληψης του και ακολούθως της σωτηρίας του κόσμου θα αναλάβουν ένας πράκτορας της οργάνωσης και ένας νεαρός πρώην μπάτσος και μαθητευόμενός του.

Όταν οι εξωγήινοι φτάνουν στη Γη και απειλούν να εξαφανίσουν την ανθρώπινη φυλή, εναπόκειται σε λίγους επιζώντες, οπλισμένους μόνο με κατώτερη τεχνολογία, εξυπνάδα και θάρρος, να τους σταματήσουν.

Καλά καταλάβατε... οι γνωστοί πράκτορες Κ και J επιστρέφουν για να προστατεύσουν τη Γη από τα αποβράσματα του σύμπαντος!Αυτή τη φορά όμως, η εξωγήινη απειλή εμφανίζεται... undercover, μεταμφιεσμένη σε σέξι μοντέλο γυναικείων εσωρούχων ...