Jis išdėlioja jausmų, išdavysčių, šantažo ir geismo labirintą tarp Honkongo ir Šanchajaus. Graži ir geraširdė Wang (akt. Tang Wei) neteko abiejų tėvų dėl karo. Jos mama tragiškai žuvo, o tėtis - pabėgo iš gimtinės ir dingo be žinios kažkur Anglijoje. Susižavėjusi pasitikinčiu savimi aktyvistu mergina savanoriškai įstoja į pogrindinio teatro trupę. Aktoriais apsimetantys jaunuoliai tik dėl akių vaidina spektakliuose, o visą likusį laiką skirią slaptojo pasipriešinimo organizavimui. Jie seka išdavikišką veiklą vykdančius politikus, renka kompromituojančią medžiagą ir rengia pasikėsinimo planus. Wang gauna pavojingą užduotį, kuri kardinaliai pakeis jos gyvenimą. Drovi mergina stengsis sugundyti itin aukštas pareigas užimantį Kinijos vyriausybės pareigūną Yee, užsitarnauti besąlygišką jo pasitikėjimą ir tapti jo meiluže.
Keleiviniame laive, plaukiančiame iš Honkongo į Honolulu, amerikiečių politiko Ogdeno Mirso kajutėje slepiasi gražuolė rusų grafienė Nataša Aleksandrova. Išsigandusi revoliucijos ji pabėgo iš Rusijos, pasiekė Honkongą, čia patyrė nemaža dramatiškų įvykių ir dabar be paso ir pinigų turi žūtbūt pasiekti Jungtines Valstijas. Netrukus tarp diplomato ir paslaptingosios keleivės užsimezga romanas. Tačiau Honolulu jo laukia žmona Marta.