Cuarta y última temporada en la vida de León, este cortometraje es una sensible y fina animación de marionetas, que cierra la serie sobre una trepidante animación. Ese otoño, el villano narrador Boniface es víctima de un terrible hechizo que priva al reino de Balthasar de sus historias. El bribón robó el cuerno del unicornio. De repente, su cara de tramposo se convirtió en la cabeza de un lobo. Para contrarrestar el hechizo, Pougne, el erizo gruñón, liderará una expedición al vientre del mundo.

Víctor Frankenstein (interpretado por Barret Oliver) es un niño que realiza cortos donde su perro Sparky es el protagonista, hasta que este es arrollado por un camión. En su escuela, Víctor aprende sobre el impulso eléctrico de los músculos y se le ocurre usar esa técnica para revivir a su mascota. Por ello, crea un complejo artefacto cuya culminación es una gran explosión de luz que devuelve a la vida a Sparky. Si bien Víctor y su familia aceptan al revivido animal, sus vecinos están aterrados... Parodia/homenaje de la historia de Frankenstein, en 2011 Tim Burton realizará un largometraje basado en esta misma idea.

Sid, el perezoso, lleva a una escuela de los niños en un viaje de campamento, sólo para encontrar que, en el estilo típico de Sid, que el no es una muy buen guía y los niños que lleva con él no pasan un buen rato.

Es una pequeña historia de dos personajes: un chico joven llamado Emo y Proog, dos personas que comparten un mundo surrealista o fantástico en el que están inmersos y que varía según van moldeando sus propios pensamientos. Proog, que comprende lo que está sucediendo, está fascinado por éste y sus misterios, sin embargo Emo pasa del desconocimiento a cansarse de lo que le rodea.Esto terminará enfrentándoles entre la realidad que desea Proog: una especie de mundo extraño industrial de criaturas mecánicas y Emo con una visión totalmente distinta, más viva. Finalmente, Emo "crea" a un titán para matar a Proog hasta que éste, horrorizado, le da un golpe seco y lo mata.Elephants Dream (Sueño de los Elefantes) es el primer cortometraje de la historia de animación realizada prácticamente usando sólo software libre y que además se ofrece de forma pública con licencia o condiciones basada en la filosofía del conocimiento libre.

Cuando Norman (Scott Coppola), un aspirante a actor, no puede encontrar una puerta abierta en Hollywood, se muestra bastante desanimado. ¡Pero obtiene una nueva oportunidad de vida cuando descubre una fórmula de invisibilidad y aprende que a las mujeres realmente no les importa si pueden verlo o no! Esta comedia erótica está basada en los cómics de Milo Manera.

Alegre sátira de Flash Gordon. Un rayo-sexo se apunta a la tierra causando toda clase de problemas, por lo que Flesh viaja al planeta porno para detener los planes de Wang.