A kihalt Tokiót buborékok és gravitációs rendellenességek uralják. Itt találkozik egy különös képességekkel rendelkező fiú és egy titokzatos lány.

Bowen, az Ősi Törvény lovagja kardforgatásra okítja Einon herceget. Amikor a herceg apját, a gonosz királyt megölik, a csatában Einon is halálos sebet kap. A királynő a Sárkány barlangjába viteti a fiát, ahol Draco, a sárkány felajánlja fél szívét a hercegnek, aki megesküszik, hogy igaz és jó király lesz. Csakhogy Einon még apjánál is gonoszabb és az elkeseredett Bowen ezt a sárkányszívnek tulajdonítja. Megfogadja, hogy addig nem nyugszik, amíg meg nem találja és el nem pusztítja a sárkányt. Ám a viadal váratlan fordulatot vesz, a két ádáz ellenfél barátságot köt egymással.

Ezúttal az állatkerti baráti csapatnak kell megmentenie a Karácsonyt, miután a Mikulás kényszerleszállást hajt végre a szigetükön és nem mellesleg még az emlékezetét is elveszíti. Nincs más hátra, pingvineket a szán-fogatba és kezdődhet az őrült utazás!

Annak tudatában, hogy Sid a tábor tanácsadója, a gyerekek hamar rájönnek, hogy Sid nem lesz képes a munkára.

B.O.B. (Seth Rogen) és szörnytársai azon vannak, hogy kiszabaduljanak az 52-es körzetből, a kormány szigorúan titkos börtönéből. Dr. Csótány, PhD (Hugh Laurie) és Hiányzó Láncszem (Will Arnett), a macsó kétéltű vezetésével a trió kicselezi H. Borgo tábornokot (Kiefer Sutherland), hogy sikeres szökést hajtsanak végre, miután Csótány legutóbbi szökési kísérlete – azzal, hogy B.O.B.-ot egy kémiai elegy segítségével átalakította bombává – következtében B.O.B. ideiglenesen megszerzi a gondolatolvasás képességét. Ezzel tudnak meg aztán információkat arról, hol van a titkos kijárat az 52-es körzetből. Sajnos a terv kudarcba fullad, mikor B.O.B. szétveri a repülőt, amivel menekülnének. Azt hiszi róla, hogy egy piñata, és a robbanás egy csapásra eltörli B.O.B. új képességét.