Dokumentti tarkastelee 1500-luvun hurjaa tsaaria Iivana IV:tä, jonka visio ja armottomuus laajensivat Venäjän kokoa, vaikutusvaltaa ja kulttuuria.
Sotapäälliköiden taistellessa vallasta, Shaolinin temppelin vaatimattomat munkit hoitavat brutaalin sodankäynnin jättämiä jälkiä hoitamalla loukkaantuneita ja yrittämällä parhaansa mukaan suojella köyhiä ja heikkoja. Nuori kenraali Hao Jie on pääosin syyllinen tapahtumiin sillä hänen väkivaltaiset ja häikäilemättömät keinot eivät erottele sotilaita ja siviilejä. Kun Haon kenraali-toveri Cao Man pettää hänet, Hao joutuu pakenemaan ja hakeutuu munkkien suojaan turvaan heidän vuorilla sijaitsevaan salaiseen temppeliin. Päivien kuluessa Hao alkaa nähdä elämän huolettomampana hänen oppiessaan munkkien rauhallisen elämäntyylin. Mutta Caon lähestyessä ja sodan kolkutellessa temppelin portteja, munkit valmistautuvat taistelemaaan raivoisalla tavalla, jollaista yksikään sotapäällikkö ei ole nähnyt aiemmin - Shaolinin Kung Fu -tyylillä.
Arka teinipoika aikahyppää vahingossa historialliseen Kiotoon, keskelle aatelisten samuraisoturien sekä mystisten onien välistä sotaa. Pöllämystynyttä Jun Tendoa tervehditään Pelastajana, jonka on määrä tuhota sairauksia kylvävät demonit. Mutta ovatko onit niin pahoja kuin miltä näyttävät?