Валахия, начало 19-го века. Румынские князи медленно движутся по пути модернизации, но реальность порой отсылает их к стародавним временам и особенностям старинного менталитета.

Фильм снят по одноименному роману популярной английской писательницы Рут Рэнделл. Главный герой картины, Виктор, из-за ссоры со своей подружкой Еленой, случайно ранит полицейского. Через 4 года, проведенных в тюрьме он узнает, что тот самый полицейский стал известным баскетболистом, кумиром и героем зрителей с баснословными контрактами да еще и женился на его бывшей подружке Елене.

Фильм о безумце, который впадает в реку истерии, разрушения и террора, убивая моделей порнографического журнала «Pussycat» и развешивая фотографии их изуродованных тел у себя в комнате. Он является поклонником бывшей модели этого журнала, а теперь владелицы, Джои, из чьих фотографий он делает ужасные коллажи. Он посылает их в редакцию журнала. В дело вмешивается полиция, и, естественно, практически каждый персонаж картины становится подозреваемым…

Банда во главе с Джерри Крантцем, бесчинствуя в городе, наводит на жителей ужас, заставляя их думать, что в этом городке нет и не будет порядка. Все попытки служителей закона остановить эти кровавые преступления заканчиваются полным провалом. На борьбу с взбесившейся бандой встает заслуженный ветеран войны Майкл Эзертон, который хорошо знаком с людьми, подобными Крантцу. Для него это сейчас самое ответственное дело…