1835年，东欧，两位骑士穿过瓦拉吉亚（Wallachia）中部的荒芜之地。他们是宪兵康斯坦丁（Costandin）和他的儿子。两人正在追捕一个吉普赛奴隶，他因被怀疑与贵族主人家的妻子有染，从主人家里出逃。镇定的康斯坦丁无论遇到什么情况都用激励人心的警句欢呼，而他的儿子则以沉思的方式观察世界。在他们的奇幻历险中，他们遇到了来自不同国家有着不同信仰的人们：土耳其人和俄罗斯人，基督教徒和犹太教徒，罗马尼亚人和匈牙利人。他们之间互相对彼此有着世代相传的偏见。即使最后追捕到了奴隶Carfin，他们的历险还远没有结束。这是一个关于欧洲封建社会晚期，从历史文献和歌曲流传而来的寓言故事：社会的权利结构和阶层，人民对于自己和他人的看法，与少数民族互动，以及由此而引发的冲突。这是一部巴尔干半岛的西部黑白电影，生动地重现了时代刺耳的音调，同时拓展了主旋律将它延伸到现代。

1970年，平安夜。妓女伊莎贝尔（佩内洛普•克鲁兹 Penélope Cruz 饰）临盆在即，情急之下，老鸨舍命拦车，结果她在车上产下一子，取名维克多。20年后，维克多爱上了跟他有染的女孩艾莲娜，但约会却被放鸽子。气愤的维克多登门造访，被犯毒瘾的艾莲娜以枪相逼。两人僵持时，警察桑丘和大卫（贾维尔•巴登 Javier Bardem 饰）刚好经过。此前，醉酒驾车的桑丘正在跟同事倾诉老婆偷情之事。在对抗中，大卫被维克多射伤导致下肢瘫痪，后者因此锒铛入狱。6年后，入狱期满的维克多在电视中看到了残疾运动员大卫，后者代表西班牙队参加92年巴塞罗那残奥会，并赢得了篮球金牌。维克多要找大卫复仇，却跟大卫妻子成了同事，这阴错阳差的背后竟隐藏着惊人的秘密……

　　前模特兼杂志社老板格洛丽亚自嫁给富商后便隐退江湖，然而丈夫的意外去世使她一蹶不振，直至一年后才重返杂志界，可伴随着她回归的是一连桩血腥命案，杂志的封面模特接连死亡，在凶手眼中她们似容貌可憎的怪物，在残忍杀戮后，他总会将尸体摆放在格洛丽亚的海报前拍摄照片并将其寄给格洛丽亚，这让她整日惶恐不安，担心自己成为下一个被害者。这究竟是生意对手的死亡威胁，还是潜伏在身边的杀人魔所为？格洛丽亚将凭借她的巨乳...不，是智慧寻找答案。

在准备圣诞晚餐的时候，列娜（39岁）偶然发现她的丈夫瞒着她和妓女鬼混。负责照顾妓女的社区工作者尤迪特（39岁）跟一个警察在宾馆偷情。酒鬼罗尔夫（58岁）正在尝试修复自己和孩子之间的关系。玛利亚（67岁）正使尽浑身解数想要引诱胡安（69岁），而胡安却忘不了自己死去的妻子。所有人的生活轨迹都在苏黎世的这个圣诞夜和一个年轻的东欧妓女交织在了一起。(豆瓣电影字幕翻译2.0小组)

　　战斗英雄神枪手迈克尔•亚瑟顿路见不平救了一个妓女，杀死了当地老大杰瑞•克莱恩斯的独生子。杰瑞为儿子报仇，以整个镇来威胁迈克尔，迈克尔不幸被抓。但是幸运的是，迈克尔死里逃生。身体恢复后，迈克尔开始复仇。令他没有想到的是，他的真正敌人却是新的治安官——凯尔。原来凯尔也一直在找迈克尔复仇。