Leonardo, adolescente cego, busca a independência e descobre mais sobre sua sexualidade ao se apaixonar por um colega de classe. Baseado no curta "Eu Não Quero Voltar Sozinho".
Aos dezessete anos, Justin Cobb ainda chupa o dedo. Ele sabe que isso atrapalha sua vida, mas não consegue evitar. Para ajudá-lo, seu ortodontista Perry Lyman o hipnotiza sem imaginar que agora, sim, começarão os problemas.