Két évvel felesége váratlan halála után Yusuke Kafuku, az elismert színész és rendező felkérést kap, hogy rendezze meg a Ványa bácsi című előadást egy hirosimai színházi fesztivál alkalmából. A helyszínre érve megismerkedik Misaki Watarival, egy rendkívül hallgatag fiatal nővel, akit a fesztivál szervezői azzal bíztak meg, hogy legyen Yusuke sofőrje a rendezvény ideje alatt. Ahogy közeledik a produkció premierje, a szereplők és a stáb között egyre csak nő a feszültség, nem utolsósorban Yusuke és Koshi Takatsuki tévésztár között, aki korábban nemkívánatos kapcsolatban állt Yusuke néhai feleségével. Yusuke kénytelen szembenézni a múltjából felszínre bukkanó fájdalmas igazságokkal, sofőrje segítségével pedig csakugyan elkezd szembenézni a kísértő titkokkal, amelyeket felesége hagyott maga után.
Rayco, a 8 éves kisfiú és 14 éves nővére, Paula izgatottan várják Michael Jackson érkezését Tenerifére. Ám édesanyjuk teherbe esik, és az életük megváltozhat, mielőtt az énekes megérkezik a szigetre.