В 1560 г. испанският конквистадор Лопе де Агире акостира на перуанския бряг в състава на експедиция, която ще търси заветната страна Елдорадо – "златния рай". Развърналата се ожесточена борба между конквистадорите за власт, а също така и безуспешното търсене на Елдорадо, довеждат експедицията до пълен крах.

Мо съживява трима от героите на “Мастилено сърце” - Плосконосия, Кеприкорн и Прашнопръстия, докато чете на глас книгата със същото заглавие. Прашнопръстия е отнегълтач и иска отчаяно да се върне в романа. Кеприкорн, подлец и в истинския, и в измисления свят настоява Мо да призове злото чудовище от пепелта на убития, наричан Сянката. Плосконосия обича своя нож и е дясната ръка на Кеприкорн. Настъпва драматичен обрат когато девет години след като героите излизат от книгата, Прашнопръстия се появява на вратата на Мо и моли да го върне в света на мастиленото сърце.

Филмът пресъздава промените в живота на двойка пенсионери от Марсилия, след като те са нападнати от уволнен млад работник. Наградата бе връчена на френския продуцент на филма от председателя на Европейския парламент Йежи Бузек.

Едно пътуване до Намибия променя всичко.