A harmincegynéhány éves Jesse rossz passzban van. Nem elég, hogy a magánélete kész csődtömeg, a munkája is egyre jobban fullasztja. Ekkor keresi meg az egykori egyetemi tanára, aki felkéri, hogy mondjon beszédet a nyugdíjbavonulása alkalmából rendezendő vacsorán. Jesse úgy érzi, itt a nagy lehetőség, hogy kitörjön a megszokott életéből. Amikor visszatér a régi iskolájába, megrohanják az emlékek. Később találkozik Zibbyvel, a másodéves hallgatóval. Ennek hatására úgy érzi, hogy kezd visszatérni az önbizalma, és optimistán tekint a jövőbe.
A németek által megszállt Rómában a partizánok megtámadnak egy felvonuló csapatot. Az akciót szörnyű megtorlás követi. Fulgenzio atya hiába próbál közbenjárni az ártatlan áldozatok megmentése érdekében.
Alex és Greg Wheeler nagy reményekkel viszonyul négy éves fiuk, Jake felé, aki a történetesen jobban szereti a Csipkerózsikát, mint a GI Joe-t. Amikor Jake-et iskolába kellene iratni a szülők azzal szembesülnek, hogy nem képesek megfizetni egy jobb magániskolát. Judy, a Jake óvodájának igazgatója azt javasolja nekik, hogy Jake homoszexuális fiúként jelentkezzen az intényménybe, így ugyanis szintem minden bizonnyal felvételt nyerne az iskolába.