Картина рассказывает о скитаниях по Ирану двух оставшихся без крова после бомбардировки учителей: один из них встречает детей, которые не желают учиться читать и писать, а другой — стариков в поисках родной земли…

Семнадцатилетний Майкл, капитан школьной команды по борьбе дзю-до готовится к ответственным соревнованиям. Его семья испытывает постоянные трудности, связанные с хронической нехваткой денег, а в отношения с подругой Ванессой неожиданно вторгается недавно переехавший в город Клемент, состоятельный отец которого стал спонсором команды дзюдоистов.