يقوم اثنان من محققي جرائم القتل بمطاردة يائسة لقاتل متسلسل ترتكز جرائمه على "الخطايا السبع المميتة" في هذا الفيلم المظلم والمخيف الذي ينقل المشاهدين من رفات ضحية إلى أخرى. ديت المخضرم. يبحث سومرست عن كل خطيئة في محاولة للوصول إلى عقل القاتل ، بينما يسخر شريكه المبتدئ ميلز من جهوده لكشف القضية.
جائت الممثلة الشابة ديان "ناعومي واتس" من كندا وكلها آمال وطموحات بأن تصبح نجمة كبيرة في عالم هوليوود وتذهب هي وكاميلا وعدد من الممثلات الجدد للاختبار امام احد المخرجين الكبار "بوب" ليختار بينهم نجمة الفيلم القادم ..يختار المخرج الممثلة كاميلا للدور وتبدأ علاقة صداقة تتكون بين ديان وكاميلا التي ساعدتها كثيراً واختارت لها ادوار عديدة صغيرة في افلامها ومع مرور الوقت تتحول علاقة الصداقة لعلاقة غير سوية بين ديان وكاميلا حتي جاء اليوم الذي طلبت فيه كاميلا من ديان التوقف عن هذا الفعل فأصيبت ديان بالاكتئاب وعاشت منعزلة فترة بغرفتها ..حاولت كاميلا تلطيف الاجواء وقامت بدعوة ديان لحضور حفل علي طريق مولهولاند .قبلت ديان الدعوة علي امل ان تعود الاوضاع كما كانت مع كاميلا لكن تتفاجئ ديان بأن الحفل كان لاعلان خطوبة صديقتها من المخرج ادم.. وتتوالى أحداث الفيلم..
يواجه مختل عقليًا اجتماعيًا نجمًا محترفًا في التنس بنظرية حول كيفية إفلات شخصين غريبين تمامًا من القتل - وهي نظرية يخطط لتنفيذها.
يبدأ الجزء الثاني من حيث انتهى الجزء الأول، بعدما تحولت الأميرة فيونا إلى غولة قبيحة وتزوجت شريك وعاشا معا في مستنقعة، يتوجب على فيونا وشريك زيارة والديها الملك والملكة بعد فترة غياب عنهما طويلة، لكنهما يصابان بصدمة كبيرة، بعد لقائهما مع ابنتهما في هيئتها الجديدة، تتقبل الملكة الأم الواقع الجديد الأليم، بينما يرفضه الملك ويقرر التخلص من شريك، وبعد فشله بجميع المؤامرات، يلجأ إلى الجنية العرابة لتعيد له ابنته بصورتها الحقيقة، ولكنها تشترط عليه أن تتزوج من ابنها المغرور.
عندما يُشتبه أنّ للعصابات المكسيكيّة يدًا في الإرهاب، يلجأ عميل فيدراليّ إلى قاتل طلبًا للمساعدة... حتّى تتحوّل الحرب إلى مسألة شخصيّة.
عندما يسقط حماه -الملك هارولد- مريضًا، يصبح شريك الوريث المنتظر للأرض البعيدة، من أجل عدم التخلي عن حبيبته، يجند شريك أصدقائه الحمار والقط لتثبيت أرتي المتمرد الملك الجديد، ولكن الأميرة فيونا، تنظم مسيرات مجموعة من الصديقات الملكية لدرء انقلاب من قبل الأمير الساحر.