שתי בובות - הקאובוי וודי, הצעצוע האהוב על הילד אנדי; ומגן החלל באז שנות אור, הצעצוע החדש והמשוכלל שמשוכנע שהוא אכן לוחם חלל נועז - מתחרים על ליבו של הילד אנדי, אך כשהם נופלים בטעות לידיו של ילד מרושע, עליהם לאחד כוחות, להתגבר על משקעי העבר ולצאת להרפתקה של חייהם כדי למצוא את הדרך הביתה.

אנדי יוצא למחנה בוקרים ומשאיר את וודי האהוב בבית. אספן צעצועים אובססיבי הרוצה למכור את בובת וודי הנדירה למיליונר יפני חוטף את וודי. שאר הצעצועים יוצאים למבצע חילוץ, ואילו וודי מתיידד עם צעצועים השייכים לאותה סדרת ייצור כמוהו, ודווקא מתפתה להצטרף אל המסע ליפן.

סיפורו של אלמן (ריי ליוטה) ששוכר סוכנת בית (וופי גולדברג) כדי לטפל בבתו הקטנה שהתכנסה בתוך עצמה בעקבות מות אמה. העלילה מתרחשת בסוף שנות ה-50 והסרט עוסק, בין השאר, בקושי בקיום יחסים בין גבר לבן לאשה שחורה באותה תקופה. התוצאה נוגעת ללב, בעיקר בזכות הכישרון והחן של שני כוכביה. עם טינה מג'ורינו, ונדי קרוסון, לארי מילר, ג'ואן קיוזאק ודון אמיצ'י. ביים: ג'סי נלסון (קוראים לי סם)

סרט ההמשך לסרט האנימציה המצליח. החיות החביבות מגן החיות הניו-יורקי - אלכס האריה, מרטי הזברה, מלמן הג'ירפה, וגלוריה ההיפופוטם - מחליטים לעזוב את האי בעזרתם האדיבה של הפינגוונים. הם נוחתים באפריקה שם אלכס פוגש לראשונה את בני משפחתו.