Brutalul șef al mafiei din Boston, Frank Costello, a reușit să-l introducă ilegal pe Colin Sullivan, unul dintre cei mai de încredere oameni ai săi în forța de poliție a orașului, pentru a fi la curent cu activitățile planificate ale poliției. Și pentru că tactica de a-ți spiona adversarul cu ajutorul unei cârtițe este veche, dar eficientă, comisarul de poliție Queenan și sergentul Digman au venit și ei cu această idee. Detectivul său sub acoperire, Billy Costigan, și-a făcut rapid drumul pentru a deveni unul dintre cei mai apropiați confidenți ai Nașului Costello. Când atât mafia, cât și departamentul de poliție află că în rândurile lor există un spion fără a-i cunoaște identitatea, Sullivan și Costigan trebuie să facă tot ce le stă în putință pentru ca celălalt să fie prins mai întâi pentru a-și menține propria acoperire.
Vincent este un om rece și calculant, care a fost întotdeauna pentru asta. Max este șofer de taxi cu multe vise și fără rezultate mari. În acea noapte fatidică, Max trebuie să-l ducă pe Vincent la următoarea sa slujbă: o noapte, cinci opriri, cinci lovituri și o ieșire. Împreună, cu viața lor în coliziune continuă, niciunul dintre ei nu va mai fi niciodată același. În această seară totul se va schimba ...
Amanda, editor de reclame de film din LA, și Iris, o jurnalistă londoneză, încearcă să fugă de problemele din dragoste făcând schimb de locuințe pe perioada sărbătorilor.
Ultimele zile ale ultimului an al secolului XX. În Los Angeles, orașul în care se desfășoară cea mai mare sărbătoare a mileniului, un fost polițist, Lenny Nero, vinde, într-un haos general, CD cu memorii și experimente virtuale. Dar când intră în posesia unui disc cu amintirile unui criminal, Lenny înțelege că nu va avea liniște, până când nu va descoperi identitatea celui ale cărui amintiri le-a aflat.
Acesta este cazul agentului de publicitate Stu Sheppard, care e sechestrat într-o cabină telefonică de un necunoscut care îl amenință la telefon că îl va împușca dacă închide. Căpitanul Ramey încearcă să-l convingă să iasă din cabina telefonică. Ceea ce, însă, Ramey nu știe, este că toți cei prezenți la fața locului – polițiștii, reporterii, soția lui Stu, Kelly, și prietena sa, Pamela – sunt în vizorul armei interlocutorului necunoscut. Pe măsură ce timpul trece, Stu este nevoit să treacă printr-o transformare morală. Din punct de vedere emoțional, necunoscutul îl domină. Minciunile lui Stu nu-i mai sunt de niciun folos. În schimb, el trebuie să își sondeze adâncimile sufletului pentru a găsi tăria de a-l învinge pe interlocutorul său, făcând jocul să fie și mai periculos.