زمانی که «تک» با «زیگزاگ» اختلاف پیدا می‌کند، جادوگر او را به قلعه سلطنتی می‌آورد تا او را تنبیه کند. جایی که شاهزاده «یام یام» قصد دارد پسرش را از اعدام نجات دهد، اما «زیگزاگ» می‌خواهد از شاهزاده خانم برای پدرش خواستگاری کند. دراین‌بین، یک دزد، قصد دارد جواهرات شاهزاده خانم را بدزدد و نزد پینه‌دوز ببرد اما ...
با استفاده از مجموعه‌ای از فیلم‌های ساخته شده خانگی، سقوط یک خانواده به تاریکی را مستند می‌کند. در جنگل‌های دورافتاده ایالت نیویورک، خانواده پو زندگی‌ای نورمن راکولی دارند. خانه عالی. ازدواج کامل. فقط اگر بچه‌ها از منگنه زدن قورباغه به درختان دست بردارند. چیزی در مورد جک و امیلی پو، دوقلوهای ده ساله، بسیار لنگ می‌زند و برای متوقف کردن آن‌ها، والدینشان باید وارد کابوس ذهنشان شوند. تنها سوال این است: چه کسی شب زنده خواهد ماند؟