Tromavillská stredná škola je trochu iná, než všetky ostatné. Učitelia poslednú dobu pozorujú nadmerný nárast prípadov, kedy sa ich nič netušiaci študent premení v krvilačného mutanta. Rovnaký osud postihne aj Warrena, ktorý so svojim krásnym dievčaťom Crissy splodí po jednom vydarenom večierku ľudožravé monštrum. Ako sa zdá, za všetkým stojí miestna atómová elektráreň. Počet študentov dramaticky klesá, na toaletách už dávno nie je bezpečne a k všetkému sa blížia maturity...
Nebezpečný upír Radu sa po dlhých rokoch strávených vo vyhnanstve vracia do Prejnaru, svojho domova v Transylvánii. Plánuje sa zmocniť drahocenného krvavého kameňa, ktorý podľa legiend bol vytvorený z krvi všetkých svätých. Netrvá dlho a cieľ je splnený, Radu ukradne kameň samotnému otcovi a navyše ho zabije. Práve v tom čase sa objavujú v mestečku dve americké študentky, ktoré v spoločnosti jednej miestnej dievčiny obdivujú krásy Rumunska. Trojica pritiahne nežiaducu pozornosť Radua, ale v poslednej chvíli prichádza pomoc v podobe jeho brata Stephana, ktorý je z úplne iného cesta...
Tromavillský technologický inštitút, jediná vysoká škola široko ďaleko, je plná mutantov. Atómová elektráreň stále ničí svojim smrteľným odpadom svoje okolie. Nejde však o jedinú hrozbu, omnoho väčšie nebezpečie čaká ukryté hlboko v tajných podzemných laboratóriách. Tam prebieha vývoj subhumanoidov - monštier, ktoré vyzerajú ako obyčajný ľudia, ale v brušnej dutine majú druhé, obrie ústa.