Μετά τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ο Φρανκ ΜακΚλάουντ (Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ) ταξιδεύει προς το Κι Λάργκο, όπου βρίσκεται το πανδοχείο του Τζορτζ Τεμπλ, ενός συμπολεμιστή του, ο οποίος πέθανε ηρωϊκά. Η χήρα του φίλου του, Νόρα (Λορίν Μπακόλ) και ο ανάπηρος πατέρας του, Τζέιμς (Τζον Μπάριμορ) τον υποδέχονται εγκάρδια, αλλά λίγο αργότερα πιάνονται και οι τρεις όμηροι από την συμμορία των γκάνγκστερ του Τζόνι Ρόκκο (Έντουαρντ Τζ. Ρόμπινσον). Οι άνδρες του κακοποιού καταλαμβάνουν το πανδοχείο μέχρι να περάσει η κακοκαιρία. Η ατμόσφαιρα που δημιουργείται στο σαλόνι του πανδοχείου είναι εκρηκτική καθώς οι αιχμάλωτοι έρχονται σε σύγκρουση με τους εγκληματίες. Μόνο ο ΜακΚλάουντ είναι ικανός να βάλει τον Ρόκκο στη θέση του, αλλά η μεταπολεμική πραγματικότητα τον έχει κάνει να απεχθάνεται τις συγκρούσεις...
Ο δημοσιογράφος George Stroud βρίσκεται ουσιαστικά κατηγούμενος, μέσα στο κτίριο του Ομίλου, για τον φόνο της φιλενάδας του στυγνού αφεντικού του Earl Janath. Την φιλενάδα είχε βάναυσα σκοτώσει ο Janath σε μία έκρηξη θυμού και προσπαθούσε να βρεί κάποιον να του το φορτώσει... Ο μόνος σύμμαχος που έχει μείνει στον Stroud είναι η γυναίκα του, η οποία όμως είναι στα πρόθυρα του να τον χωρίσει... Παρόλα αυτά, ο Stroud, που έχει αποφασίσει να τα παρατήσει και να γυρίσει οικογενειακά στην μικρή τους πόλη, είναι αποφασισμένος με την βοήθεια ενός φίλου του ηθοποιού να παγιδεύσει τον Janath για να ομολογήσει το έγκλημα του... Οι ερμηνείες, ουσιαστικά βαστάνε το έργο.Το σενάριο είναι μπλεγμένο, αλλά σίγουρα αναφέρεται στο γεγονός της δύναμης του Τύπου και την δυνατότητα του να παρεμβαίνει -αλλά και να ....καλύπτει- καταστάσεις προς όφελος των μεγαλοεκδοτών.
Νύχτα, στη μέση του πουθενά, μία γυναίκα σταματά έντρομη το πρώτο διερχόμενο αμάξι. Ο οδηγός προσφέρεται να την πάρει μαζί του ως την επόμενη πόλη. Λίγο πριν τον βίαιο αποχωρισμό, η γυναίκα εμπιστεύεται το σιβυλλικό της μήνυμα. Ένα μυστικό περιμένει να έρθει στο φως και ο άνδρας θα πρέπει να βιαστεί, αν υπάρχει ακόμη ελπίδα να σώσει τη ζωή του.
Η Πόλι και ο Ρέι Κάτλερ επισκέπτονται τους καταρράχτες του Νιαγάρα, όπου γνωρίζουν τη σέξι Ρόουζ Λούμις και τον σύζυγό της, Τζορτζ, έναν βετεράνο του πολέμου με ψυχολογικά προβλήματα. Η Ρόουζ όμως έχει κανονίσει με τον εραστή της να ξεφορτωθεί τον άντρα της, σχέδιο που θα εμπλέξει επικίνδυνα και τους Κάτλερ.
Κυνηγημένος από έναν πράκτορα εσωτερικών υποθέσεων, ένας διεφθαρμένος μπάτσος συνεργάζεται με μια ατίθαση πιτσιρίκα για να ξεσκεπάσουν μια συνωμοσία προτού να 'ναι αργά.