Drugi dio ove fantastične sage govori o Frodu Baginsu i Samu koji uz pomoć čudnovatog bića Goluma idu da unište prsten. Istovremeno Aragorn, Legolas i njihovi saveznici idu da space Pipina i Merija. Čarobnjak Gandalf se vraća da pomogne u borbi protiv Saurona i Sarumana (čarobnjaka koji je prešao na zlu stranu).

Zbliživši se s Trinity, Neo je u njoj pronašao ženu svog života, ali ga muče tjeskobni snovi o djevojčinoj pogibiji. Istodobno, neuništivi agent Smith, udarna snaga Matrice kreirana za uklanjanje mogućih pogrešaka sustava, postaje sve moćniji i stječe sposobnost umnogostručivanja. Zionom, posljednjim uporištem ljudskog otpora strojevima smještenom duboko pod površinom Zemlje, vlada vijeće kancelara među kojima u Nea najviše vjeruje iskusni Hamann. Prilikom još jednog razgovora s Oracle, tijekom kojeg posumnja da je i ona dio Matrice, Neo dozna da što prije mora pronaći Ključara, čovjeka uz čiju pomoć bi mogao doprijeti do samog Arhitekta, stvoritelja Matrice. No da bi pronašao Ključara, Neo se mora susresti s podlim Merovingianom, šefom podzemlja i ljubavnikom lijepe Persephone...

Na Jamajci je ubijen britanski tajni agent Strangways i njegova tajnica. Tri ubojice uzeli su iz njegovog ureda dosje na kojem piše "Dr. No". Šef britanske tajne službe, legendarni "M", šalje na Jamajku svog najboljeg agenta Jamesa Bonda kako bi otkrio zašto je Strangways ubijen. Znaju samo da je pokušao otkriti ne ometa li netko iz blizine Jamajke putanje američkih svemirskih raketa lansiranih iz Cape Canaverala.

Kada snažni satelitski sustav padne u ruke Aleca Trevelyana, znanog kao Agent 006, bivšeg saveznika koji je postao neprijatelj, samo James Bond može spasiti svijet od strahovitog svemirskog oružja koje bi - u jednom kratkom impulsu - moglo uništiti Zemlju! Dok se Bond obračunava sa svojim bivšim kolegom, on se također bori protiv zapanjujuće Trevelyanove saveznice, Xenije Onatopp, atentatorice koja koristi užitak kao svoje najjače oružje.

Ruske i britanske podmornice s nuklearnim raketama obje netragom nestaju. Engleska i Rusija međusobno se krive dok James Bond pokušava riješiti zagonetku brodova koji nestaju. Ali KGB također ima agenta na slučaju.

Spašavajući smrtno ranjenu Trinity i boreći se protiv agenta Smitha, okretni Neo, Odabrani kojem je proročica Oracle predvidjela ključnu ulogu u oslobađanju ljudi od vlasti parazitskih strojeva, i sam je teško ranjen pao u komu. Dok on na virtualnoj postaji podzemne željeznice mora odabrati između života i smrti, u čemu bi mu mogli pomoći inženjer Rama-Kandra, otac djevojčice Sati, i zagonetni Skretničar, Morpheus, Trinity i Dječak suprotstavljaju se zlom Merovingianu. Kad se vrati među žive, Neo shvati da se mora vratiti izvoru i spoznati sama sebe, jer agent Smith svakim trenutkom postaje sve snažniji i opasniji. O ishodu njihova sukoba ovisi budućnost čovječanstva i pobjeda nad Matricom. U međuvremenu, strojevi se približavaju Zionu, a u obrani kolonije sudjeluje i odvažna Zee, supruga Neova suborca Linka. Istodobno, izdajnik Bane ubojstvom liječnice pokaže svoje pravo lice...

Na raskošnoj zabavi proslave svog 111. rođendana u njihovom selu u pokrajini Shire, hobit Bilbo Baggins (glas N. Birda) svom nećaku Frodu (glas C. Guarda) povjeri prsten te napusti mjesto. Zbunjenom Frodu mudri čarobnjak Gandalf (glas W. Squirea) ubrzo otkrije da je riječ o izuzetno vrijednom ali i opasnom prstenu izrađenom u davno vrijeme. Prsten posjeduje iznimnu snagu koja iz ljudi izvlači najgore osobine, koja može poslužiti samo u zle svrhe te koja onog tko posjeduje prsten pretvara u pohlepnog egoista i zločinca. Preostala dva prstena u vlasništvu su vladara tame Saurona koji stoluje u Mordoru i koji se uz pomoć svog ortaka, Gandalfova kolege Sarumana (glas F. Kerra), želi domoći i trećeg prstena i tako zavladati Međuzemljem. Stoga Frodo, Gandalf i Frodova hobitska družina odluče krenuti na dug put te u planinama Mordora uništiti prsten.

Zločinačka organizacija nabavila je dvije nuklearne bombe i traži otkupninu u obliku dijamanata od 100 milijuna funti u sedam dana ili će upotrijebiti oružje. Tajna služba šalje Jamesa Bonda na Bahame kako bi još jednom spasio svijet.

Tajanstvena svemirska letjelica snima ruske i američke svemirske kapsule i dovodi dvije supersile na rub rata. James Bond istražuje slučaj u Japanu i suočava se sa svojim neprijateljem Blofeldom.

James Bond prati svoga zakletog neprijatelja, Ernsta Blofelda, do povlačenja na planinu gdje trenira vojsku lijepih, smrtonosnih žena. Usput, Bond pada na talijansku contessu Tracy Draco i oženi se njome kako bi se približio Blofeldu.

James Bond pomaže ruskom generalu u bijegu na zapad. Ubrzo saznaje da ga KGB želi ubiti zbog pomaganja generalu. Malo kasnije, General je otet iz Tajne službe, što dovodi do sumnje u agenta 007.

James Bond mora istražiti tajanstveni slučaj ubojstva britanskog agenta u New Orleansu. Ubrzo se nađe protiv šefa gangstera po imenu Mr. Big.

Britanski špijunski brod potonuo je i na njemu se nalazio hi-tech uređaj za šifriranje. James Bond je poslan da pronađe uređaj koji sadrži britanske upute za lansiranje prije nego što ga neprijateljski Sovjeti prvi nađu.

Vladin operativac James Bond traži ukradeni izum koji sunčevu toplinu može pretvoriti u razorno oružje. Ubrzo se križa s prijetećim Franciscom Scaramangom, tako vještim ubojicom da ima sedmeroznamenkastu naknadu za rad. Bond zatim udružuje snage s Mary Goodnight i zajedno prate Scaramangu do skrovišta na tropskom otočiću gdje unajmljeni ubojica namami špijuna u smrtonosni labirint za posljednji dvoboj.

Kad narko-bos Franz Sanchez izvrši svoju brutalnu osvetu na Bondovog prijatelja Felixa Leitera, 007 podnosi ostavku iz britanske tajne službe i započinje žestoku osvetu protiv glavnog kriminalca. Bond neće biti zadovoljan dok Sanchez ne bude poražen, a za postizanje ovog cilja udružuje se s lijepim pilotom i Sanchezovom seksi djevojkom.

Dijamanti se kradu samo da bi se ponovno prodali na međunarodnom tržištu. James Bond ubacuje se u krijumčarsku misiju kako bi otkrio tko je kriv. Misija ga vodi u Las Vegas gdje Bond upoznaje svog neprijatelja Blofelda.

Izbezumljeni medijski mogul izvodi međunarodne incidente kako bi svjetske velesile suprotstavio jednu drugoj. Sada James Bond mora zaustaviti ovaj zli mozak u adrenalinskoj bitci kako bi okončao njegov terror i spriječio globalni pandemonij.

James Bond poslan je u istragu nakon što je kolega agent "00" pronađen mrtav s neprocjenjivim Fabergéovim jajetom. Bond prati misterij i otkriva krijumčarski skandal i ruskog generala koji želi izazvati novi svjetski rat.

Novorazvijeni mikročip koji je Zorin Industries dizajnirao za britansku vladu i koji može preživjeti elektromagnetsko zračenje izazvano nuklearnom eksplozijom sletio je u ruke KGB-a. James Bond mora otkriti kako i zašto. Njegove sumnje uskoro ga vode do velikog čelnika industrije Maxa Zorina.

Na njegovu putu za Veliku Britaniju, space shuttle Moonraker, koji je izgradila ugledna tvrtka Drax, usred leta je ukraden, a posada aviona koji ga je nosio je ubijena. Kako bi čim prije pronašla odgovorne, Britanija na zadatak šalje agenta Jamesa Bonda, kojemu će pomoći osobno Hugo Drax. U Draxovim laboratorijima Bond upoznaje briljantnu znanstvenicu i astronautkinju Holly Goodhead, koja je zapravo agentica CIA-e, te iznutra istražuje moguće nepravilnosti tvrtke Drax. Bond i Holly će u potrazi za odgovorom na pitanje što se stvarno dogodilo i tko je sve organizirao saznati kako Drax na umu ima strahovit plan koji ni američka ni sovjetska vlada nisu mogle ni naslutiti.