Eun-Soo autóbalesetet szenved a semmi közepén. Agyrázkodás miatt félig öntudatlan állapotban próbál segítséget keresni, de csak egyre inkább eltéved az utat körülvevő erdőben, majd eszméletét veszti. Egy kislány talál rá, és elviszi az erdő közepén lévő házukba, ahol családjával él. Eun-Soo eleinte hálás a gondoskodásért, de mikor vissza akar térni a civilizációba, nem tud kijutni az elátkozott erdőből, mindig csak az egyre furábbnak tűnő házhoz talál vissza.
Samantha főiskolai hallgató az 1980-as években. Hogy fizetni tudja tanulmányait, alkalmi munkákat vállal. Így jelentkezik az Ulman házaspár hirdetésére, akik bébiszittert keresnek. Megan, Sam barátnője elfuvarozza őt az erdő mélyén lévő viktóriánus házhoz. Csak itt derül ki, hogy valójában az idős házapár egyik tagjának anyjára kellene vigyázni. Megan vonakodása ellenére Sam elvállalja a feladatot. Hamarosan rájön, hogy a megbízói sötét titkot rejtegetnek, ami összefüggésben van a teljes Holdfogyatkozással.
Három fiatal testvért - akik egyedül vannak egy nagy házban Halloween előtt - fenyeget néhány, a bolondokházából megszökött páciens, akik megölték az arra utazó cirkusz bohócait és azok ruhájába beöltözve akarnak tovább gyilkolni.
Marina Hess (Daniella Pineda) 15 év után elhagyhatja azt az elmegyógyintézetet, ahová azért került, mert megölte egy barátnőjét. Állítása szerint Mercy Black, a helyi legenda vette rá e szörnyű tettére. Nővéréhez, Alice-hoz (Elle LaMont) és annak kisfiához, Bryce-hoz (Miles Emmons) költözik a régi családi házukba, viszont 15 év után is létezik még a helyi legenda, és egyre furcsább és baljósabb események történnek. Marinnanak pedig fel kell ismernie, meddig terjednek a képzelgései, és hol kezdődik a legenda.
Az egész város arról a maszkot viselő, ijesztő kinézetű nőről beszél, aki állítólag gyerekeket rabol el az utcáról. A rendőrség semmi nyomra nem bukkan, a szóbeszédet pedig már hivatalból is el kell utasítaniuk. Miután Yamashita tanárnő (Eriko Sato) a saját szemével látta, amint egyik tanítványát magával ragadja a titokzatos nő, saját nyomozásba kezd, felhasználva a terjengő pletykákat. Kollégája, Matsuzaki is csatlakozik hozzá, a férfi ráadásul azt állítja, hogy a felmetszett szájú nő az ő anyja, és már legalább harminc éve halottu2026 (A film egy Japán legendán alapul. Egy szamuráj rajtakapta a feleségét, amint megcsalta őt és büntetésből felhasította a száját.
Amikor Kit Gordy meglátja Blackwood Hall magas kapuját, csak az jár a fejében: ez a hely gonosz. A fenyegető épület borzongató félelemmel tölti el. Ahogy azonban kialakul Kit napirendje, igyekszik figyelmen kívül hagyni a pletykákat, miszerint a drága és elit bentlakásos iskolát szellemek járják. Ám a lányt furcsa álmok kísértik, hangokat hall, a családjának és barátainak írott levelei elvesznek – és mindenre árnyat borít az őket körbeölelő varázs.