القصة مقتبسة من رواية المكنسة الصغير للكاتبة ماري ستيوارت. وهو أول أفلام ستديو بونوك. القصة تدور حول فتاة تدعى ماري تكتشف بأنها تملك قوة غامضة تمكنها من أن تكون ساحرة لليلة واحدة فقط.
منذ زمن بعيد في أرض بها ملك مريض، كان هناك صبيان متشابهين تماماً، مسكين يُدعى ميكي، والآخر الأمير ولي العهد.
عندما يختفي نجم هوليود بشكل غامض في التصوير ، يرسل الاستوديو "المثبت" لاستعادته. تدور أحداث القصة في الخمسينيات القرن الماضي ، وهي مستوحاة من مسيرة إيدي مانيكس (1891-1963).