Kertomus armahdetusta elinkautisvangista Leilasta, joka lähetetään syrjäseudulla asuvan sokean pappi Jaakobin avustajaksi. Leilan tehtävänä on lukea Jaakobille saapuvia esirukouspyyntökirjeitä. Kovapintainen Leila pitää tätä hyödyttömänä, mutta Jaakobille se on elämän sisältö. Kun kirjeiden tulo lakkaa, Jaakobin maailma menee sijoiltaan, ja asetelma muuttuu.
Eläkkeelle jäätyään Hercule Poirot on vetäytynyt viettämään hiljaiseloa Venetsiaan, maailman kiehtovimpaan kaupunkiin, missä hän hyvin vastahakoisesti suostuu osallistumaan spiritistiseen istuntoon rapistuvassa palazzossa, jossa kummittelee. Kun yksi vieraista joutuu murhan uhriksi, etsivämme tempautuu pahuuden pyörteisiin tuossa varjojen ja salaisuuksien maailmassa.
Kun äiti ja tytär löydetään raa'asti murhattuna 1800-luvun Baltimoressa, etsivä Emmett Fields tekee hämmästyttävän löydön: murha muistuttaa läheisesti paikallisessa lehdessä ollutta kuvitteellista tarinaa, jonka on kirjoittanut Edgar Allan Poe. Juuri kun Poe on poliisin kuulusteluissa niin tapahtuu uusi kuvottava murha, joka sekin näyttäisi perustuvan Poen suosittuun kertomukseen. Fieldsin huomatessa, että alueella riehuu sarjamurhaaja, joka käyttää Poen tarinoita inspiraation lähteenään niin hän päättää palkata Poen auttamaan tutkimuksissa. Panokset kovenevat, kun näyttää siltä, että joku Poen lähellä olevista saattaisi olla murhaajan seuraava kohde. Kaikkien dekkaritarinoiden "isän" on otettava käyttöön omat päätelmänsä ratkaistakseen tämän pähkinän ennen kuin on liian myöhäistä.
Legendaarinen pornotähti Milos on vetäytynyt alalta ja yrittää elättää vaimoaan ja heidän poikaansa. Mutta kun menneisyys koputtaa ovelle ja Milosille tarjotaan suurta rahasummaa, jos hän osallistuisi varakkaan yksityisasiakkaan tilaamaan kokeelliseen taide-elokuvaan, hän ei voi vastustaa kiusausta. Projekti johtaa hänet mitä synkimpään maailmaan ja hän tajuaa pian erehdyksensä. Peräytyminen painajaisesta ei ole mahdollista, kun kaikki kauhun rajat rikkoutuvat.