Grupa Britanskih vojnika koji su na vojnoj vježbi u Škotskim planinama napadnuti su od strane nepoznatih krvoločnih životinja. Zahvaljujući zoologinji Megan spašeni su od pokolja, a od nje saznaju strašnu tajnu da ih je upravo napala obitelj vukodlaka. Noć je tek počela, a municije je vrlo malo.

Utjelovljenje najvećeg zla, svjetleća kugla terorizira mladu djevojku bizarnim pričama mračne fantazije, erotike i horora.

Vrlo popularna i atraktivna, ali loša tinejdžerka, jednog dana se probudi u muškom tijelu. Pokušavajući otkriti što se dogodilo i kako se vratiti u prijašnje stanje, ona tada shvaća koliko je bila okrutna i zlobna prema drugima.