סרט תיעודי מעורר מחשבה שבו אנשי אקדמיה, פעילים חברתיים ופוליטיקאים מנתחים את מדיניות ההפללה של אזרחים אפרו-אמריקאים ואת שגשוג מערכת בתי הכלא בארה"ב.
גיטריסט כריזמטי וצ'לנית מוכשרת נפגשים לילה אחד, במקרה, בכיכר וושינגטון בניו יורק. אבל הנסיבות קורעות אותם האחד מהשניה, וקורעות אותם גם מבנם הפעוט. הבן, אוגוסט ראש, הוא מוזיקאי מחונן בעצמו. הוא מנגן ברחוב, בטיפולו של זר מסתורי. הוא מנסה להשתמש בכשרון הייחודי שלו כדי למצוא את הוריו האמיתיים.