Η φιλία του σωματοφύλακα Μάικλ Μπράις με τον εκτελεστή Ντάριους Κινκέιντ συνεχίζεται καθώς προσπαθούν να σώσουν τη γυναίκα του Ντάριους, τη Σόνια

Ο Φίτζροϊ Γουίν, ένας αστέρας του Μπρόντγουεϊ, είναι ενθουσιασμένος με τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο έργο που έχει γράψει η γυναίκα του, Λίλι. Κι ενώ θεωρεί ότι ο ρόλος είναι ιδανικός για τον ίδιο, οι ελπίδες του γκρεμίζονται όταν η Λίλι παραδέχεται ότι θέλει να βρει άλλον για το ρόλο. Ο Φιτζ αρνείται να τα παρατήσει και με τη βοήθεια του ατζέντη του προσποιείται ένα νεαρό Ιταλό ηθοποιό, όπως ακριβώς τον φαντάζεται η Λίλι για το ρόλο. Τα προβλήματα όμως αρχίζουν όταν η Λίλι δείχνει να ενδιαφέρεται ερωτικά για το γοητευτικό Ιταλό.