ალტერნატიული რეალობა, რომელიც XX-ე საუკუნის დასაწყისს შეესაბამება. პატარა გოგონას სატის მფრინავი ქვა აქვს. მასზე ხელისუფლების აგენტები და მეკობრეები ნადირობენ, რადგანაც ეს ქვა ძალიან ძვირფასია. გოგონა დამდევნებლებისგან დამალვას სცდილობს და შეხვდება პაზას, თავის თანატოლს, რომელიც მეშახტეების ქალაქში მუშაობს. ერთად ბავშვები გაიგებენ, რომ ქვა – იდუმალი მფრინავი კუნძული ლაპუტას გასაღებია.
ერთი ნათელი, მზიანი დღის შეხვედრის შემდეგ, მორცხვი ბიჭი, რომელიც გამოხატავს საკუთარ თავს ჰაიკუს საშუალებით და ბუშტუკოვანი, მაგრამ თავმოყვარე გოგონა იზიარებს მოკლე, ჯადოსნურ ზაფხულს.