(هيكاب) فتى مراهق من الفايكنج، يحاول أن يصبح فردا من الفايكنج عن طريق قتل تنين، وعندما ينجح في اصطياد أقوى هذه الأنواع ويُدعى (غضب الليل) يفشل في إتمام مهمة القتل لذلك يخفي سر التنين، ويحاول مساعدته على الطياران، وخلال هذه الفترة يتعلم (هيكاب) الكثير عن التنانين، ويكتشف أنها حيوانات أليفة يمكن ترويضها. تتازم الأحداث عندما يكتشف سر التنين و يحاول الفايكنج القضاء على وكر التانيين.
في ألتيرا، هناك حالة من السلام غير المستقر بين البشر والجن والوحوش الشريرة الذين يكنون جميعهم بالولاء للتنين الأسود الذين يبدأ في اﻹفاقة من بياته الشتوي، ويرسل الوحوش عبر جميع أرجاء ألتيرا، ومن هنا تتحرك مجموعة صغيرة من البشر والجن نحو كهف التنين الأسود، وتصير كل الآمال معلقة على يد لامبرت.
تنتقل (لوسي) وشقيقها (إدموند) إلى عالم (نارنيا) الساحر بصحبة ابن عمهما (إيوستاس)، هذه المرة يتم الانتقال عن طريق لوحة جدارية لسفينة عظيمة تمخر عباب البحر. يفاجأ الأبطال أن الماء يندفع من اللوحة ويغرق الغرفة، وحين تمتلئ عن آخرها يكتشف الأبطال الثلاثة أنهم انتقلوا إلى عالم نارنيا، فى وسط المحيط.