Kate Macer on nuori ja idealistinen FBI-agentti, joka osallistuu meksikolaisen huumekartellin Arizonassa sijaitsevaan turvataloon kohdistuvaan iskuun. Dramaattisen operaation jälkeen hänet värvätään esimiehensä toimesta salaiseen iskuryhmään, jonka kohteena on Meksikon hallitseva huumekartelli. Ryhmää johtaa rennolta vaikuttava, mutta asioita salaileva puolustusministeriön mies Matt, joka saattaa olla CIA:n agentti. Mukana häärii myös vaitelias latinomies Alejandro, josta ei ota mitään selvää. Heidän häikäilemättömät toimintamallinsa sokeeraavat Katea ja tämän kollegaa, samanikäistä Tediä. Miesten matkaan hyppääminen sysää Katen syvälle kartellisodan brutaaliin maailmaan, jossa raja hyvien ja pahojen välillä on häilyvämpi kuin veteen piirretty viiva. Pian Katelle selviää, että tutkimuksia ei hoideta ohjekirjan mukaan. Eikä niiden päämääräkään välttämättä ole se, mikä on ilmoitettu.

Korttelikahvilan perimmäisessä pöydässä istuu yötä päivää arvoituksellinen mies. Hänen puheillaan käyvät vieraat esittävät syvimpiä toiveitaan, jotka tuntuvat heistä saavuttamattomilta. Toteuttaakseen toiveensa kukin saa miehen nimeämän tehtävän, jonka suorittaminen edellyttää kuitenkin moraalin venyttämistä, jopa siitä luopumista. Kuinka pitkälle voi mennä saavuttaakseen haluamansa?

Tohtori Will Caster on yhdessä vaimonsa Evelynin kanssa tekoälyn johtavaia tutkijoita, he ovat kehittäneet tekoälyä luodakseen koneen, jossa yhdistyvät kaikki olemassa oleva älykkyys sekä täydellinen valikoima ihmistunteita. Willin kiistanalaiset kokeet ovat tehneet hänestä kuuluisan, mutta ne ovat myös tehneet hänestä ykköskohteen teknologian vastaisille ääriryhmille, jotka ovat valmiita tuhoamaan hänet. Kun nämä yhteiskunnan digitalisoitumista vastustavat terroristit hyökkäävät useaan tutkimuslaitokseen, Castereille tulee kiire projektinsa kanssa. Pakon edessä Evelyn yhdessä kolleegoidensa kanssa kopioivat Willin aivotoiminnan tietokoneeseen. Kun tämä tietokone pääsee yhteyteen maailmanlaajuisen tietoverkon kanssa, on lihaa ja verta olevien ihmisten kysyttävä, ovatko he päästäneet valloilleen ystävänsä hyväntahtoisen tietoisuuden, vai ovatko he antaneet maailman avaimet vallanhimoiselle tekoälylle.