Terryho Bernarda už pred rokmi opustila manželka, a tak sám vychováva ich dcéru Angelu. Pretĺka sa životom, ako sa len dá, ale po úspešnej transplantácii srdca pred piatimi mesiacmi sa zdá, že mu svitlo na lepšie časy a dokonca sa objavila aj nová láska. Lenže nič nie je dokonalé a od operácie sa Terrymu zjavujú útržkovité záblesky z noci, keď zomrel jeho darca a jeho manželka. Čoskoro vyjde najavo, že sa to nestalo prirodzenou cestou. Terry začne na vlastnú päsť pátrať po okolnostiach vraždy, ku ktorej údajne došlo pri nevydarenom lúpežnom prepadnutí. Odhalí desivú pravdu o tom, že nemocničný personál je zapletený do obchodu s ľudskými orgánmi.

Tromavillský technologický inštitút, jediná vysoká škola široko ďaleko, je plná mutantov. Atómová elektráreň stále ničí svojim smrteľným odpadom svoje okolie. Nejde však o jedinú hrozbu, omnoho väčšie nebezpečie čaká ukryté hlboko v tajných podzemných laboratóriách. Tam prebieha vývoj subhumanoidov - monštier, ktoré vyzerajú ako obyčajný ľudia, ale v brušnej dutine majú druhé, obrie ústa.