كانجي واتانابي رجل في منتصف العمر عمل في نفس المنصب البيروقراطي الرتيب لعقود. عندما علم أنه مصاب بالسرطان ، بدأ في البحث عن معنى حياته.

بود باكستر هو كاتب ثانوي في شركة تأمين ضخمة في نيويورك ، حتى يكتشف طريقة سريعة لتسلق سلم الشركة. يقرض شقته للمديرين التنفيذيين كمكان لأخذ عشيقاتهم. على الرغم من أنه يضطر في كثير من الأحيان إلى التعامل مع تداعيات زياراتهم ، إلا أنه في إحدى الليالي بقي لديه مشكلة كبيرة يجب حلها.

لا ينبغي أبدا فتح بعض الحالات. في السنوات العديدة التي قضتها كعاملة اجتماعية ، تعتقد إميلي جينكينز أنها رأت كل شيء ، حتى تلتقي ليليث البالغة من العمر 10 سنوات ووالدي الفتاة القاسيين. تتأكد أسوأ مخاوف إميلي عندما يحاول الوالدان إيذاء الطفل ، وهكذا تتولى إميلي حضانة ليليث بينما تبحث عن أسرة حاضنة. ومع ذلك ، سرعان ما تكتشف إميلي أن قوى الظلام تحيط بالفتاة التي تبدو بريئة ، وكلما حاولت حماية ليليث ، زادت الأهوال التي تواجهها.