Film je posnet po resničnih dogodkih in prikazuje, kako je ameriška vlada s tihotapljenjem mamil financirala vietnamsko vojno. Pilotu Billyju Covingtonu vladni agentje ponudijo službo pri civilni letalski družbi Air America v Laosu. Billy si obeta veliko denarja, čeprav ne ve, da bo moral tovoriti mamila. V Laosu naleti na pilota Genea Ryacka in skupaj ugotovita, da stvar v resnici le ni tako zelo preprosta. Preko vrtoglavih akcij in čudovitega okolja korak za korakom uresničujeta svojo misijo.

Izkušeni agent Cie Jake Alexander sodeluje v nevarni operaciji, v kateri član ekipe pred njegovimi očmi izgubi življenje. Jake zahteva, da njegovi nadrejeni ujamejo nevarnega mafijskega šefa Orsettija, ki je kriv za njegovo smrt, toda CIA zadevo pomete pod preprogo. Odločen, da bo z neusmiljenim kriminalcem poravnal račune, Jake skupaj z zvesto ekipo stvari vzame v svoje roke in začne načrtovati smrtonosno maščevanje.