Jung Ji-woo (Seo hyun) und Jung Ji-hoo (Lee Jun-young) arbeiten zusammen. Jung Ji-Woo ist schon länger in ihren attraktiven und geschmackssicheren Kollegen verliebt, der von den meisten Frauen im Büro angehimmelt wird. Durch einen Zufall entdeckt sie sein Geheimnis: Jung Ji-hoo hat einen sexuellen Fetisch, wird gerne dominiert. Das reizt Jung Ji-woo, die wiederum gut darin ist, andere zu kontrollieren. Also lässt sie sich auf einen Deal ein: Die beiden wollen drei Monate lang eine BDSM-Spielebeziehung nach klaren Regeln führen. Alles läuft erst einmal gut – doch irgendwann stellt sich die Frage, wie es nach Ablauf dieser drei Monate weitergehen soll…
Eine brutale Mordserie verbreitet Angst und Schrecken in New Yorks schwuler Lederszene. Der sadistische Täter scheint aus den eigenen Reihen zu kommen. Der Polizist Steve Burns wird beauftragt, in die Szene einzutauchen und den Lockvogel zu spielen, da er äußerlich dem Typus der Mordopfer entspricht. Für den heterosexuellen Burns beginnt eine Reise in eine unbekannte Welt, die ihn in seiner sexuellen Identität verunsichert. So bahnt sich eine Freundschaft zwischen ihm und seinem schwulen Nachbarn Ted an, was zu einer Eifersuchtsszene mit Teds Freund führt. Die Ermittlungen belasten auch seine Beziehung zu seiner Freundin, weshalb sich beide vorübergehend trennen. Ein erster Tatverdächtiger, der während des Verhörs eingeschüchtert und verprügelt wird, entpuppt sich als unschuldig. Schließlich kann Burns den vermutlichen Mörder dingfest machen, aber der Film deutet an, dass sich die Mordserie fortsetzen und Burns nicht von der SM-Szene loskommen wird.
Die junge Edelprostituierte Ai hat sich auf Sadomasochismus spezialisiert. Sie bedient jeden Wunsch Ihrer Kunden und beobachtet, was die Männer dabei ihr und sich selbst zufügen. Dabei hofft sie auf ihrer Reise durch die perversen Triebe stets noch auf die große Liebe, die sie vor Jahren traf. Eine Wahrsagerin hat ihr vorhergesagt, dass sie ihren Geliebten eines Tages treffen wird. Dies hilft Ai, auch die größte Demütigung über sich ergehen zu lassen. Schließlich muss sie jedoch erkennen, dass der eingeschlagene Weg immer tiefer in einen Sumpf aus Drogen und Abhängigkeit führt.
Die 20jährige Johanna leidet unter der Langeweile und mangelnden Perspektive in ihrem Leben. Seitdem ihr Job gekündigt wurde, hat sie Visionen und verstörende Träume. Dann eines Nachts wird Johanna in eine andere Welt entführt, einem Parallel-Universum voller okkulter Rituale und Exzesse, inspiriert von einer mysteriösen Frau, der Herrin. Nach einer opulenten Initiation wird Johanna Teil ihres Kults und durch die Begegnungen mit den exzentrischen Kultmitgliedern verändert sich ihre Wahrnehmung. So trifft sie auch Simon, den Sammler, mit dem sie eine obsessive Affäre beginnt. Während Johanna tiefer und tiefer in die magische Welt eintaucht, verliert die Realität an Bedeutung, bis nichts mehr so ist wie es scheint ...
Die junge Alberta muss ihre Kleinstadt überstürzt verlassen und sucht Unterschlupf bei ihrer Jugendfreundin und Ex-Babysitterin Celine. Diese arbeitet mittlerweile in der Großstadt erfolgreich als freischaffende Domina. Alberta wird neugierig und schlüpft in Celines Identiät und Outfit um etwas zur Haushaltskasse beizusteuern. Aber schon beim ersten Kunden geht alles schief, Ganoven wollen von ihm Geld zurück und platzen mitten in die erste Spielstunde. Alberta kann gerade noch entkommen, aber jetzt glauben die Gangster, dass die hübsche Domina weiß, wo die halbe Million versteckt ist.
Die junge Jessica hat sich unsterblich in den attraktiven Saxophonisten Johnny verliebt. Doch das Glück der beiden hält nicht lange: Johnny stirbt bei einer routinemäßigen Operation durch einen Kunstfehler des Arztes Dr. Simpson. Klar, dass die erschütterte, labile Jessica auf Rache sinnt. Sie verschleppt den Doktor in ihr Appartement, wo sie ein makabres Katz-und-Maus-Spiel mit ihm beginnt...
Deuce Bigalow hat sich als „Mann für gewissen Stunden“ in Malibu einen Namen gemacht. Wegen eines Delphin-bezogenen Zwischenfalls muss er seine Heimat jedoch überstürzt verlassen. Von seinem Zuhälter T.J. Hicks wird er nach Amsterdam eingeladen, und an der dortigen Prostituierten-Akademie kann selbst Naturtalent Deuce noch Einiges dazulernen. Er erfährt aber auch von einer mysteriösen Mordserie, die die Reihen der beliebtesten Escorts lichtet. Da die Geheimgesellschaft Königlich-Europäische Vereinigung der männlichen Huren die Bedrohung nicht ernst nimmt, kann der „Gigolomörder“ weiter ungehindert sein Unwesen treiben. Also macht sich Deuce auf die Suche nach dem geheimnisvollen Killer. Seine Undercover-Nachforschungen führen ihn in die Arme einiger Freierinnnen mit absonderlichen Wünschen, aber auch in die der schönen Eva die allerdings gleich an einer ganzen Reihe von Zwangsstörungen leidet.
São Paulos Fetisch-Szene ist in heller Aufruhr, denn zum zweiten Mal wird der 'Mr. Leather' in Brasilien gesucht. Daniel Nolascos sowohl künstlerische als auch überaus sexy Dokumentation begleitet fünf extravagante Teilnehmer des Fetisch-Wettbewerbs in ihrem Kampf um den begehrten Titel 'Mr. Leather Brazil'. Jeder Teilnehmer hat seine ganz eigene und fesselnde Geschichte, und natürlich hat jeder auch einen heißen Plan, um an den Titel zu kommen. Wer wird nach der Ikone Dom Barbudo, dem ersten 'Mr. Leather Brazil', die Siegerschärpe ergattern und weltweit für ein Jahr die Leder- und Fetischszene Brasiliens repräsentieren? In Interviews stellen sich die Teilnehmer darüber hinaus auch kritischen Fragen zu Genderpolitik, queerer Sichtbarkeit und Inklusion, wodurch auch ein tiefer Einblick in die oft missverstandene Leder- und Kink-Community im stark konservativen Brasilien geliefert wird.
Als letzte Aufnahmeprüfung einer Studentinnenvereinigung müssen zwei Mädchen nachts in eine Bowlingbahn einbrechen. Als Beweis dafür, dass sie tatsächlich den Einbruch begangen haben, sollen sie einen Gegenstand von dort mitbringen. Mit ihnen gehen drei junge Männer, die die Mädchen zuvor bei ihren Aufnahmeritualen heimlich beobachtet haben. Im Verlauf der Aktion beschädigen sie jedoch einen Pokal, bei dessen Auseinanderbrechen ein Dämon freigesetzt wird: der Imp. Er verspricht jedem von ihnen, ihren jeweiligen Herzenswunsch zu erfüllen. Doch den anfänglichen Freuden folgt schon bald die Kehrseite des vermeintlichen Glücks.
Wenn es Nacht wird über Los Angeles beginnt sie wieder - die lähmende Angst vor einem unheimlichen Killer, der die Megastadt terrorisiert. Wer ist dieser Wahnsinnige, der seinen Opfern als Visitenkarte ein primitives Mal in den Körper ätzt ? Die TV-Reporterin Sharon Maxwell prangert in ihrer allabendlichen Sendung diese Bestie in Menschengestalt an. Wütend über ihre respektlose Berichterstattung beginnt der Killer mit Sharon ein tödliches Katz- und Mausspiel. Während die Polizei noch im Dunkeln tappt, bereitet sich der Mörder auf ein Fest ganz besonderer Art vor: Der „Hinrichtung" seines nächsten Opfers, SHARON MAXWELL ...
Der Fotograf Elliot Slater freut sich auf einen wohlverdienten Urlaub. Um seine etwas verkorkste Sexualität ausleben zu können, hat er sich in einem Freizeitclub angemeldet, der die Therapie verdrängter Phantasien verspricht. Was er nicht weiß: Auf seinem Fotoapparat befinden sich belastende Bilder des berüchtigten Ganoven Omar. Omar verfolgt Elliot und wird wiederum von zwei Polizisten aus Los Angeles verfolgt. Während Elliot sich auf der Insel der geheimen Wünsche in die Domina Lisa verliebt, geben sich die Polizisten Sheila und Fred als Sado-Maso-Fans aus, um eine gute Tarnung zu haben.
Kaoru ist in SM und das Mädchen, das in der Nachbarswohnung lebt, vernarrt. Sein gesamtes Geld geht für seine »Spielzeuge« drauf und in der Schule wird er von normalen Schülern schief angesehen. Seine Mutter, unzufrieden damit, dass er sich mehr mit seinen Spielsachen als mit der Schule beschäftigt, bittet Nana, das Mädchen von nebenan, darum eine Tüte, in der sich Kaorus Schätze befinden, für eine Weile bei sich zu behalten. Nana ist im Gegensatz zu Kaoru eine Musterschülerin, die sich nie Pausen gönnt und sehr ehrgeizig ist, aber in letzter Zeit unter ihrem Stress leidet. Der Bitte eine Weile Kaorus Sachen für sich zu behalten, kommt sie, anständig wie sie ist, nach. Neugierig wirft sie jedoch einen Blick hinein und ist im ersten Moment entsetzt, stellt dann aber fest, dass ein bestimmtes erotisches Kleidungsstück aus Leder wie für sie gemacht zu sein scheint und überwindet sich dazu es anzuprobieren - schließt es jedoch versehentlich ab.