Due vagabondi (Frankeur e Terzieff) vanno dalla Francia al santuario di Santiago de Compostela, in Spagna, mandati da uno strano individuo in cappa e cappello. Fra incontri, racconti, rievocazioni, apparizioni e altri espedienti narrativi, il loro diventa un viaggio attraverso venti secoli di cristianesimo, di conflitti dottrinari, di disquisizioni, di eresie, di anatemi, di miracoli, in un curioso e spregiudicato assemblaggio. L' "ateo per grazia di Dio" Buñuel (con l'ausilio di Jean-Claude Carrière per la sceneggiatura) offre una personalissima rivisitazione della storia della Chiesa, condotta con arguta manipolazione delle fonti dottrinali. Un limpido e geniale viaggio metastorico, di un vecchio surrealista mai pentito.

Cameron Post è una studentessa di liceo con un grande segreto: la cotta per l'amica Coley, della quale nessuno deve venire a conoscenza, poiché da quando i genitori della ragazza sono morti lei è cresciuta con la zia Ruth, assidua lettrice della Bibbia convinta che l'omosessualità sia una malattia. Quando dunque Cameron viene scoperta a fare sesso con Coley durante il ballo di fine anno, zia Ruth la spedisce dritta dritta al God's Promise, un centro religioso di “diseducazione” all'omosessualità.

Suor Angela, novizia in attesa di pronunciare i voti solenni, è rimasta sola su un'isola abbandonata del Pacifico. Qui sbarca in cerca di rifugio il caporale Allison e poco dopo vi pone la sua base anche un distaccamento giapponese. Il caporale e la novizia trovano rifugio in una caverna e iniziano una vita "a due" improntata alla correttezza reciproca nonostante la bizzarra situazione. Allison alla fine cede al richiamo dei sensi, ma la reazione di suor Angela lo riporta in sé. Quando finalmente saranno arrivati gli americani, i due avranno imparato a rispettarsi e a stimarsi davvero.

1905. Thomas Richardson si reca in una lontana isola per salvare la sorella dopo essere stata rapita da una misteriosa setta religiosa che chiede un riscatto per liberarla. Sarà presto chiaro che la setta si pentirà amaramente di aver sfidato Thomas, in grado di scavare nei segreti più profondi e nelle bugie su cui il culto si è basato per anni.

Salvador, giovane geologo proveniente da Lima, si trova casualmente bloccato nel villaggio (finzionale) di Manayaycuna all'inizio del Tempo Santo, ovvero quello che va dalla morte di Gesù alla sua resurrezione, durante il quale, secondo la tradizione del posto, Dio essendo morto non può vedere nulla, quindi tutti sono autorizzati a peccare e fare ciò che vogliono. Entrato burrascosamente in contatto con la diffidenza degli abitanti, finisce presto rinchiuso in una stanza della casa del sindaco. Quando fa la conoscenza della giovane figlia, Madeinusa, questa si accorge di essere attratta da lui: ma la ragazza, da tempo incoraggiata dal padre a candidarsi per recitare il prestigioso ruolo della Vergine Maria nella processione, è da altrettanto tempo dallo stesso preparata a sfruttare la prima notte di libertà dallo sguardo divino per perdere per mano sua la propria innocenza.

Chicago, 1979. Frank Shore, prete in crisi di fede da diverso tempo, viene chiamato dal Vaticano ad indagare sul mistero di una statua di marmo che versa lacrime di sangue. Nel corso delle indagini, conoscerà Roxanne, donna in grado di compiere miracoli, della quale rischierà di inamorarsi e che lo porterà in una condizione di forte conflitto con la Chiesa cattolica americana.