Латиф е 17-годишно момче, което работи на строителен обект, ръководен от бригадира Мемар. Работата на Латиф е да приготвя чай и храна за работниците, с които е в непрекъснат конфликт. Един ден Наджаф пада от строежа и чупи крака си. На негово място идва да работи синът му Рахмат. Бригадирът Мемар забелязва, че работата е доста тежка за момчето и решава да размени неговите задължения с тези на Латиф. Това вбесява Латиф и той започва да преследва Рахмат. Новото момче крие тайна, която не трябва да бъде разкрита.

Мексиканецът Карлос Галиндо е достоен човек и самотен баща, който работи като градинар в Калифорния, за да издържа Луис - своя 14-годишен син, за когото се страхува да не попадне в местната престъпна банда. С пари, взети назаем от сестра му, Карлос купува камион, но негов новоназначен колега го открадва и, въпреки че Карлос и Луис го откриват, успява да го продаде. Баща и син се сближават отново и успяват да си върнат камиона, но Карлос привлича вниманието на полицията и цялото му бъдеще е поставено под въпрос, защото е разкрит като нелегален имигрант.