ფილმი "გზის განაპირა" არის ორ ორმოცს გადაცილებულ მამაკაცზე პოლ ჯიამატის და ტომას ჰეიდენ ჩერჩის მონაწილეობით, რომლებიც ერთი კვირით დასასვენებლად სანტა ბარბარაში მიდიან.

ბორატი ტელეწამყვანია ყაზახეთიდან, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიემგზავრება ამ ქვეყანაზე რეპორტაჟის გასაკეთებლად. მაგრამ ჩასვლისთანავე ირკვევა, რომ მის ვიზიტს სხვა მიზანი აქვს.

ჰილსაიდი - ლამაზი პატარა ქალაქია სადღაც ამერიკაში. ვიღაცას ის შეიძლება ამერიკული ოცნების ქალაქად მოეჩვენოს. მაგრამ მოზარდმა დინმა მის შესახებ გაცილებით მეტი იცის.

ბობი ბოუფინგერი - მაგარი ბიჭია. არაფერია თუ ის ცუდი რეჟისორია, თანაც ყველეზე დიდი აფერისტი მთელ ჰოლივუდში. ბობმა ნამდვილი თრილერის გადაღება გადაწყვიტა. ეს უბრელო ფილმი არ იქნება. ის მას დიდ პოპულარობას და ბევრ ფულს მოუტანს. მაგრამ, ერთი პრობლემაა. მთავარი გმირი კიტ რემზი, არც აპირებს ფილმში გადაღებას.

ლოს-ანჯელესის პოლიციის ვეტერანი ჯო გეველანი და მისი ახალგაზრდა თანაშემწე კეისი ქოლდენი განთქმული რეპ-ჯუფის მკვლელობას იძიებენ. ერთ-ერთი ვერსიით მკვლელობის უკან სერთეინი დგას, ცნობილი მენეჯერი, პრომოუთერი და გავლენიანი ლეიბლის მფლობელი. ის უკვე დიდი ხანია ეჭვის ქვეშ დგას სხვა რეპერების სიკვდილში, რომლებსაც მასთან კონტრაქტის დარღვევა მოუნდათ.