في عام 1927 ، قامت شركة إنتاج أفلام صامتة وفريق عمل بانتقال صعب إلى الصوت.

بعد ان هجره مالكه السابق، يتعاون كلب وحيد مع مجموعة من الكلاب الضالة; من أجل تنفيذ مخطط انتقامي من من تسبب في تشريده.