São 6 desenhos da série Silly Symphony, em Technicolor: 1 - O Patinho Feio (The Ugly Duckling) 1939 - 08m51s 2 - O Pequeno Hiawatha (Little Hiawatha) 1937 - 08m54s 3 - Sinfonia Da Fazenda (Farmyard Symphony) 1938 - 06m58s 4 - O Velho Moinho (The Old Mill) 1937 - 08m29s 5 - Wynken, Blynken e Nod (Wynken, Blynken And Nod) 1938 - 08m05s 6 - Filhotes de Sereias (Merbabies) 1938 - 08m21s

No planeta Ygam vivem os Draags, uma espécie de humanóides de doze metros de altura. Eles alcançaram os mais altos níveis do conhecimento. A sua existência transcorre lentamente, totalmente voltada para a meditação. Os filhos dos Draags gostam de pequenos animais de estimação, os Oms, trazidos de um planeta distante e devastado, a Terra. Poucos Draag veem os Oms como criaturas inteligentes, embora sejam adaptáveis. Alguns Draags até consideram esta espécie uma praga, enquanto que para outros Oms eles fazem as delícias dos mais pequenos, os espécimes que escapam e regressam à vida selvagem tendem a proliferar nos parques e a danificar as instalações Draag.

Após o sultão ordenar que sua filha, a princesa Jasmine, ache um marido rapidamente, ela foge do palácio. Jasmine encontra um tipo meio malandro, Aladdin, que conquista seu coração. Porém ambos são achados pelos guardas de Jafar, o vizir do sultão. Jafar criou um feitiço para dominar o sultão, se casar com Jasmine e se tornar ele mesmo o sultão. Além disto finge que cometeu um engano e mandou decapitar Aladdin, que na verdade está vivo, pois Jafar precisa dele para conseguir uma lâmpada mágica, que é a morada de um poderoso gênio. Mas o plano de Jafar falha, pois Aladdin fica com a lâmpada graças a intervenção de um pequeno macaco, Abu, sua fiel mascote. Quando descobre que há na lâmpada um gênio poderoso, que pode se transformar em qualquer pessoa ou coisa e que lhe concederá três desejos, Aladdin planeja usá-los para conquistar Jasmine, sem imaginar que Jafar é um diabólico inimigo, que precisa ser detido.

Cinco das mais populares histórias de Eric Carle ganham vida com o auxílio de animações coloridas e música suave, por forma a levar as crianças numa mágica e incrível viagem.

Todos nós conhecemos o fabuloso conto de Hans Christian Andersen, "O Patinho Feio", mas nem toda a gente se apercebeu que esta história ganhou uma nova e majestosa vida e está agora muito mais divertida e engraçada. Imagine-se que o Patinho Feio conseguiu encontrar o mais improvável dos pais adoptivos, um rato do campo, de seu nome Ratso, que estava no local quando o pequeno Feio saiu da Casca. Ratso é pai, é mãe e sua vida complicou-se com a educação do pequeno pato feio...