Začínajúca herečka Betty prichádza do Hollywoodu plná nádejí. Rýchlo však zistí, že pod nablýskanou fasádou mesta sa ukrýva temné tajomstvo. Jeho súčasťou je osamelý režisér Adam, herečkina domáca, mladá servírka Diana, ale aj na smrť vystrašená žena, ktorá po nočnej nehode na Mulholland Drive stratila pamäť. Nebezpečné pátranie po identite novej známej pohlcuje Betty stále viac a viac. Je kľúčom k záhade tmavomodrá krabička či tajomný podnik Silenzio? Alebo muž rozprávajúci pri káve svoj čudný sen? Alebo snáď sama Betty?
Tom Stall žije šťastný a pokojný život so svojou ženou Edie a ich dvoma deťmi v malom mestečku v Indiane. Jedného dňa Tom vo svojej reštaurácii prekazí pokus o lúpež, v sebaobrana zabije dvoch hľadaných zločincov a jeho idylický život sa od základov otrasie. Tomovo hrdinstvo priláka médiá a on sa ocitne vo svetlách reflektorov. Snažia sa vrátiť späť k svojmu jednoduchému a obyčajnému životu, no márne ... navyše sa objaví záhadný muž (Ed Harris), ktorý tvrdí, že mu Tom v minulosti ublížil. Okrem tajomného muža sa musia Stallovci vysporiadať aj so svojim vzájomným vzťahom, ktorý sa pod vplyvom okolností začne pomaly rúcať ...
Stavbyvedúci veľkej firmy Doug Kinney má toľko práce, že nemá čas ani na svoju milovanú manželku Lauru, ani na deti Zacka a Jennifer. Jedného dňa si uštvaného Douga všimne vedúci vedeckého inštitútu Owen Leeds, kde firma robí stavebné úpravy a ponúkne mu riešenie. Dokáže vyklonovať jeho dvojníka, ktorý by namiesto Douga chodil do práce a Doug by sa naplno mohol venovať rodine. Operácia dopadne síce úspešne, ale hneď po nej sa obaja Dougovia pohádajú o to, ktorý z nich je originál. Potom sa však dohodnú, klon nastúpi do práce a Doug sa zabáva s rodinou. Ale vynára sa viacero otázok a problémov. Vydrží skrývať dvojníka? Ak áno, dokedy?