Bibi la jeune sorcière et son amie Tina profitent de leurs vacances équestres, mais le petit ami de Tina a trop de succès et un escroc convoite un poulain prometteur..

Bibi, la jeune sorcière, et son amie Tina partent à la recherche de cambrioleurs du château de Falkenstein et élaborent un plan pour sauver le ranch des voisins.

La Princesse Sophie fête son 18è anniversaire. A cette occasion, elle reçoit un cadeau tout particulier de sa mère disparue: une petite balle en or. Mais, à son grand désarroi, le précieux objet tombe au fond de l'eau au cours d'une partie de jeu. Apparaît alors une grenouille qui lui propose de l'aider à condition qu'ensuite, la princesse la laisse partager sa table et son lit. La jeune fille accepte pensant que l'animal ne se risquera pas à quitter la fontaine, et la grenouille plonge et lui rapporte sa balle. Une fois qu'elle a récupéré son jouet, la princesse lui offre des bijoux et tourne ses talons, sans plus se soucier de la grenouille...